五穷六绝七翻身的七月终于要来了，无论是受够了五月无休止的板块轮动，还是经历了六月的绝望行情，都已经是过去式了，接下来我们要面对的7月机会和风险在哪？先说机会，7月有个三中全会将在7月15日召开，这个会议的重要程度不言而喻，越接近这个时点，行情越安全，加上业绩披露期即将到来，一些好公司会在上半月密集披露，所以7月上旬的行情应该是有所期待的，风险还是成交量，六月之所以如此难做，就是因为没有增量资金，都是存量互砍自然难度加倍，而且度过了季末资金紧张，按道理7月上旬会偏暖一些。
情绪上大家要注意节奏，这个前面已经多次提过，就是小盘股和大盘股的切换问题，权重好2-3天就切小盘股，小盘股好2-3天就切大盘股，这个节奏已经运行了快一个多月了，只要市场没有形成明确的主线和新的周期，估计这种切换还会继续，说到连板行情周五再度进入到冰点时刻，高度直接降至三板，接下来就看谁能站出来突破五板压制了，在此之前属于混沌期，而300这边在前期核心高标纷纷落马之后，接下来的高度可能会逐级下降，这个方向的赚钱效应估计是要走下坡路了。
板块方面周五最强的两个方向是消费电子和智能电网，如果论梯队、稳定、持续和容量来说，消费电子是要比智能电网更有地位一些，而且消费电子是上午跟指数共振的，而智能电网是下午明显发酵的，当时指数还是震荡回落过程中，所以要么两者都还是轮动题材，真要有一个能站出来的话消费电子更有优势，但是鉴于两者周五都是有高潮的迹象，所以明天大概率先分歧，而后看看谁能走出分歧转一致，特别是两个板块对应的三板高标，谁能晋级更是对板块的影响更大一些。
其他的像新型工业化、铜缆通信、车路云等还都不具备太强的板块效应，虽然车路云还有3家涨停，但是强度是一天不如一天，要么再有利好刺激重新掀起一轮高潮，再这么震荡下去这个题材基本上是要消失了，反倒是周三跟指数共振的AIGC可能还有回流的机会，明后天估计就能看到相应的动作，但是空间也不用想的太高了，只能是定义为反弹。
$上证指数(SH000001)$
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