1、国光电器（002045）：苹果AI赋能之下交互和定位改变有望带来多零部件ASP提升，公司是苹果智能音箱扬声器主力供应商，有望伴随优质客户成长；公司更是智能音箱2.0时代领跑者，全球首款上市搭载ChatGPT的AI音箱由Vifa与公司联合研发，并由公司独家生产；此外，大股东智度股份为众多全球知名企业提供精准流量变现服务，并拥众多媒体渠道代理牌照，在智能音箱研发、客户延展上均对公司有协同作用；公司预计上半年实现归母净利润0.97-1.12亿元，同比增长50.62%-73.91%，申万宏源证券杨海晏看好公司深耕电声领域，掌握优质客户资源，预计2024-26年归母净利润为3.4/4.16/5.1亿元，对应PE为22/18/15倍；风险因素：AI终端产品销量不及预期的风险。
2、佳都科技（600728）：公司是深耕多年的智慧交通行业龙头，已分别构建“华佳Mos地铁智慧大脑”和“IDPS城市交通大脑”两大技术底座；2023年，公司率先发布业内首个城市交通AI大模型—佳都知行交通行业大模型，相关AI技术有望持续赋能公司现有业务场景，形成全方位AI战略；国盛证券刘高畅看好智慧交通持续扩容，大模型赋能打开天花板，预计公司2024-26年归母净利润分别为0.83/1.93/3.09亿元，对应PE分别为95.8/41.3/25.8倍；风险因素：市场竞争加剧。
3、3C自动化（快克智能、凯格精机、联得装备）：据行业媒体报道，苹果公司已要求代工厂在未来几年内减少iPhone组装产线普通人力需求，部分产线普通人力需求相较过去可减少约50%，这一举措被视为提高自动化生产目标的一部分；民生证券李哲指出，中国作为全球最大3C制造基地，市场空间巨大，截至2022年市场规模约为2350亿元，其中增量设备市场规模约为1350亿元，存量设备市场规模约为1000亿元，我国设备生产商在3C领域中占据重要地位；iPhone自动化组装设备的成本每年可能高达数亿美元，苹果公司提升产线自动化率的背景下，行业Capex有望持续，李哲看好产业链上的设备公司有望率先受益：快克智能、博众精工、赛腾股份、凯格精机、联得装备等；风险提示：下游需求不及预期、非苹果客户拓展不及预期等。
4、平高电气（600312）：2021-2023年期间已有多条特高压线路开工，且“十五五”仍有大量建设需求，公司为特高压GIS龙头，市占率领先；复盘公司业绩表现来看，其收入体量与特高压建设进度高度相关，随着特高压项目的逐步交付，公司相关设备将直接受益；民生证券邓永康预计公司24-26年归母净利润分别为11.61、14.36、17.55亿元，增速分别为42.3%、23.7%、22.2%；风险提示：行业竞争加剧、电网投资不及预期。$上证指数(SH000001)$ $国光电器(SZ002045)$ $平高电气(SH600312)$
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