1、指数资金流向：
6月28日（周五），权益ETF整体净流入84.00亿元，为连续第六日净流入。
细分品类中，宽基ETF净流入居前，达63.18亿元，其中沪深300指数净流入29.17亿元；行业ETF单日净流入达10.83亿元，其中证券公司指数净流入5亿元。
（注：数据统计截至6月28日收盘）
2、融资融券：
截至6月28日，A股融资融券余额为14808.99亿元，较前一交易日的14869.46亿元减少60.47亿元。
两市ETF两融余额为1012.41亿元，较5月末减少15.01亿元，降幅为1.46%，其中，ETF融资余额为925.90亿元，较5月末减少3301.22万元，下降0.04%，ETF融券余额为86.51亿元，较5月末减少14.68亿元，下降14.50%。
6月28日，沪深两市融资买入额为552.19亿元，前一交易日为457.53亿元；融资偿还额为614.35亿元，前一交易日为491.52亿元；当日融券卖出量为1.95亿股，前一交易日为2.43亿股。
来源：中国银河证券，截至2024.06.27，历史走势不预示未来
融资方面，共有4033只个券出现融资买入，4078只个券出现融资偿还。融券方面，2541只个券出现融券卖出，2340只个券出现融券偿还。
（注：数据统计截至6月28日收盘，不作为个股推荐）
3、北向资金：
北向资金6月累计成交22585.04亿元，累计成交净卖出444.45亿元。其中，沪股通合计净卖出246.26亿元，深股通合计净卖出198.19亿元。
上周行业方面，增持前三的行业是有色金属、国防军工、公用事业，分别增持19.47亿元、6.84亿元、6.67亿元；减持前三的行业是食品饮料、家用电器、医药生物，分别减持21.55亿元、18.93亿元、16.82亿元。
从单日看，北向资金上交易日成交额为1082.76亿元，成交净买入49.48亿元。其中，沪股通净买入49.37亿元，深股通净买入0.11亿元。
活跃个股方面，北向资金上交易日净买入较多的有中国船舶、工业富联、紫金矿业、赛力斯、长江电力，净买入金额分别为4.58亿元、3.72亿元、2.99亿元、1.41亿元、1.19亿元。北向资金净卖出较多的有万华化学、五粮液、中际旭创、宁德时代、新易盛，净卖出金额分别为3.18亿元、2.68亿元、2.53亿元、2.50亿元、1.42亿元。
近七天活跃个股流向：
（注：数据统计截至6月28日收盘，不作为个股推荐）
4、南向资金：
6月28日，南向资金当日成交333.19亿港元，成交净买入36.63亿港元。
个股方面，中国移动、工商银行、建设银行分别获净买入12.62亿港元、4.76亿港元、4.74亿港元；盈富基金净卖出额居首，金额为5.69亿港元。
近七天活跃个股流向：
（注：数据统计截至6月28日收盘，不作为个股推荐）
5、龙虎榜：
6月28日，机构席位资金合计净买入约2.15亿元。其中，净买入的个股11只，净卖出的个股9只。
机构净买入最多的股票是高新发展，净买入金额约1.03亿元；机构净买入居前的还有沃尔核材、领益智造、新特电气等股。机构净卖出最多的股票是东瑞股份，净卖出金额约3786.34万元；机构净卖出居前的还有税友股份、深圳瑞捷等股。
（注：数据统计截至6月28日收盘，不作为个股推荐）
6、数读公告：
1）中报、回购、增/减持、合同中标等个股公告
6月28日，通威股份公告称，已累计耗资超10亿元回购公司股份。
当日公告回购的还有：平潭发展拟以8000万元至1.6亿元回购公司股份；硕世生物拟以1.5亿元至3亿元回购公司股份；
6月28日-6月30日，公告增持的有：亚泰集团，长春市国资委指定长发集团以1.5亿元至3亿元增持公司股份
近5个交易日（6月24日~6月28日）共有53家公司股份获重要股东增持，累计增持数量达3.19亿股，增持金额合计11.50亿元。
增持金额在5000万元以上的有7家，增持金额最多的是驰宏锌锗，其间累计增持2522.80万股，增持金额合计1.32亿元；其次是赣粤高速，增持量为2335.41万股，增持金额1.19亿元；红豆股份近5日获股东增持1.10亿元，增持金额位居第三。
公告中标的有：国晟科技子公司签订7.49亿元光伏组件合同；凯中精密获欧洲某头部知名车企的项目定点 销售总金额约13.5亿元；卓郎智能子公司签订约10.11亿元销售合同。
2）行业动向
楼市：上海6月29日二手房成交1210套，超过6月15日的1184套，月内第五次突破1000套，成为今年以来成交量最高的一天。
中指研究院发布《2024上半年中国房地产企业销售业绩排行榜》，2024年上半年，TOP100房企销售总额为20834.7亿元，同比下降41.6%，降幅较上月继续收窄3.8个百分比，同比降幅连续4个月收窄。其中TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。
近期板块持续调整，一方面随着北京政策落地，投资者对后续政策空间存疑；另一方面对收储仍存在资金、落地速度等担忧，平安证券认为：1）板块已回撤至4月低点；2）近两周楼市成交持续好转，7月低基数下重点城市新房销售存在同比转正可能；3）7月重要会议窗口期，新政策、收储加速落地值得期待。
稀土：《稀土管理条例》自2024年10月1日起施行。《条例》共32条，主要内容包括：加强稀土资源保护，明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采等。
机构分析认为，《条例》的施行或有助于推动稀土行业高质量发展，提振市场情绪，供需格局或持续向好，稀土价格有望企稳回升，稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点，建议关注稀土产业链战略配置价值。
自动驾驶：北京市经信局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见。《条例》明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间，鼓励充分利用现有设施改造升级；鼓励建设低时延、高可靠的通信网络；支持相关主体开展自动驾驶地图应用试点，充分发挥地图支持作用。
机构分析认为，北京具有引领作用，自动驾驶商业化落地运营有望加快，带动产业加速发展。
3）宏观数据
美国5月核心PCE如期回落，通胀压力边际降低，但大选开始加大股票市场的波动。
国内PMI：6月中采制造业PMI录得49.5%，与前值持平，生产指数和新订单指数双双回落。
中国6月财新制造业PMI为51.8，前值为51.7，较5月上升0.1个百分点，连续八个月高于荣枯线，为2021年6月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。
统计局公布的PMI更多集中于大中型企业，而财新PMI的样本更多集中于东部中小型制造业企业。
相关ETF：$沪深300ETF华夏(SH510330)$
来源：iFind，wind，证券时报、金融界、中国银河证券、平安证券等。涉及个股不作为推荐。
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