月初开门红行情之后的猜想

月初开门红行情之后的猜想

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　　市场每月初都会有相关开门红的走势，也是对月度行情的一种期待。如今市场是3000点拉锯战，是的，谈不上保卫或者远离，只是若近若离地进行反复争夺。这个时候比较重要的是量能，放量之后见地价，这是比较稳定的，否则冲高后也很容易回落，这也是近期几次超跌反弹后上演的。所以，对于7月行情有期待，尤其是连续调整后的修复是合理的，但就此期待翻身和大行情，多少还是有些欠妥的，至少保持一份清醒。

　　7月份是下半年的开局，这个有点像1月份，即银行间资金完成了上半年的业绩考核之后，会有一个再度的释放，而管理层根据上半年情况做一个微调，再度释放一些利好和刺激政策，这样如果之前市场弱势，那么7月就会逐步由弱转强的过程；特别是如果之前市场处于牛市中，那么7月份很容易成为市场的冲刺阶段，所以总体上就会呈现一种跷跷板的平衡态势。当然，政策因素不是简单的利好，而是由规律的，专题文章对此有详解。

　　信息时代各产品进入饱和渗透率时间越来越短，就导致随后的换机周期拉长，这显然对行业来说是困境。消费电子也是如此，需要新的“第二曲线”，而AI大概率是这样的推动因素，对消费电子是一个长期的刺激。AI的发展动力和方向，又是新一次大的变革，也在酝酿新的产业链牛股，这是值得思考的。今儿微博订阅文章《人工智能热潮下，消费电子行业的另类机会（名单）》做了分析，这十几年供应链模式崛起是市场一个重要的热点模式。最近两年，英伟达、华为等是典型，也成就了诸多品种。而最早产业链的模式是来自于消费电子板块，因此，这方面还是有值得挖掘的空间。同时，我们还是借用半导体博弈的整体策略，这样放弃超额收益，追求更强的稳定性，即冷热之间的取舍。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。