$万集科技(SZ300552)$ $宇环数控(SZ002903)$ $苏奥传感(SZ300507)$ #沪指7月开门红，接近收复3000点# #政策利好来袭，车路云一体化提速#
七月开门红，既让人充满希望，也还让人惴惴不安！未来至少六年，我们的资本市场将是不断健康完善的发展期！
看短一些，未来两年，“结构性科技牛”。十月底前，安心做多。个人认为中间即使有回调，时间不会太长，幅度亦有限。
先看大盘。
我们看大盘，目的不是炒指数，而是判断市场的发展方向。这个判断决定了持仓比例，决定了采取的是进攻还是防守的策略。
无论如何画线，2933就是阶段大底。我是不明白很多人是怎么得出要破2635的结论的。
二级市场是什么？商品交易市场，只不过交易的商品是股权（票）而已。既然是市场，那么影响价格的基础是价值，具体定价的还是供求关系。但我们的商品数量是可以预见的，那么真正的变量就是资金（需求方）。需求增加，价格上涨；需求减弱，价格下跌；需求暴增，价格大涨。就是这么简单。放在整个市场如此，对板块也是如此，对个股反映更加直接！
举个例：当年行情火爆的时候，一个地产商，要把项目二期炒旺起来，他会怎么做？房价要节节攀升吧？房子、商铺可能还要摇号吧？商铺一铺难求吧？这有这样，二期的房子才好卖！
因此，在陆家嘴，要重启IPO时，我就发文说“这意味着未来行情的确定性”！
关键的是，这开发商手上还有很多很多钱，也有很多很多有钱的朋友、亲戚，为了二期项目，把一期炒旺很难吗？
因此，我的观点永远是鲜明的——3000以下，永不看空！
既然如此，该上多少仓位？该采取什么策略？显而易见！
再看板块
我们看板块，实际上就是选择方向！
选择什么方向？国家要大力发展什么，我就选择什么方向！国家大力投资的方向，就是选择的重中之重！
一、未来至少五年的“热词”——新质生产力！
产业转型、产业升级、赶超世界先进水平，这是我们实现强国目标的必由之路！2008年，我们已经错过了一次产业转型升级的最佳时机。这一次，绝不会再错过。老赛道赶超、新赛道领先、开创全新的赛道！
近期提到的新质生产力包括哪些方面？
1、人工智能；
2、低空经济；
3、车路云一体化协同；
4、机器人；
5、芯片半导体突破卡脖子的技术（首选光刻机、光刻胶、先进封装、AI芯片）。
之后还有什么新的表述，我们就把它加上去就好了！
二、大会可能的方向
这次大会，按惯例，确定的是改革的大政方针问题，不一定会有对具体行业的表述。从目前媒体吹风的内容来看，大概率会至少包括如下内容：
1、财税改革；
2、电力改革；
三、半年报预期
中报披露，一定会引发一波行情！热门赛道，持续性更强；冷门赛道，超跌反弹然后回归原位！
今后N年，科技将是不会缺席的主线，“科技牛”就是这个意思！那么科技线有哪些方面的业绩会实现增长呢？（这个增长一个是增量，一个是恢复）
1、AIPC:今年是“元年”。元年的意义并不在于以后可以增长很多年，关键在于之前没玩过啊！
2、PCB：本来最基础的东西，由于需求暴增，而被赋予了“芯片之母”的称呼！
3、CPO：这个业绩是有持续性的，但比之前两项，弱势在于一季报炒过了！
4、存储芯片——涨价概念
5、上述四项的设备供应商和零部件供应商。
上述三项，就是方向。现在，需要做的就是化繁为简，争取把目标变为100—200只股票就足够了。这样玩起来才会轻松加愉快！选择时，我要注意把情绪龙头、中军、补涨都列出来，注意板块之间的轮动，也要注意板块内部的轮动。努力做好这一点，“结构性”牛市应该就好对付一些了。
自选股票池（持续更新中）
一、车路云：金溢科技、万集科技、理工光科、多伦科技（路测端，第一阶段）、中汽股份（云地图）、深城交（云平台）、吉大正元（安全加密）
二、低空经济：宗申动力、中信海直、万丰奥威、新晨科技、商络电子、南京聚隆、航宇微双一科技、纳睿雷达建新股份
三、PCB：满坤科技、本川智能、景旺电子、四会富仕、一博科技、博敏电子、依顿电子、方正科技、金百泽、天津普林、金禄电子、沪电股份
四、消费电子：凯旺科技、瀛通通讯、得润电子、传音控股、信维通信、共达电声、奥尼电子、飞荣达、万祥科技（叠加华为+苹果概念的最佳）
五、机器人：秦川机床、中大力德、鸣志电器、丰立智能、大族激光、宇环数控
六、虚拟电厂、智能电网（电力改革）：三晖电气、科远智慧、安靠智电、国电南自
七、财税改革：税友股份、金财互联
八、大模型：昆仑万维
九、存储芯片：佰维存储、香农芯创
十、光刻机胶：张江高科、容大感光
十一、AI芯片：景嘉微
上述股票为自选股票池，不做买卖推荐。而事实上，不少票价格已经高高在上！
最后提示：全面的竞争，资本市场不可能独善其身！而外部的因素是不可怕的，可怕的是堡垒之内，加上类似于昨天解读“消费者论”的一干人等！
提示：1、本人并非投资顾问，也无投顾资格；
2、本人发文仅为个人心得体会之记录；
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