昨天，A股迎来7月首个交易日，三大指数走势再次分化。截止收盘，沪指涨0.92%逼近3000点关口，收报2994.73点；深证成指涨0.57%，收报8899.17点；创业板指跌0.04%，收报1682.69点。
沪深两市总成交额6581亿，较上个交易日缩量451亿，北向资金因港股休市暂停交易一天，内资继续砸盘71.72亿。
盘面上看，行业板块涨多跌少，房地产服务、房地产开发领涨两市；化肥、煤炭、小金属等板块涨幅居前，半导体、电子元件、航天航空等大科技方向跌幅较大。技术面看，沪指收缩量中阳线，重新站上了5日、10日均线，今天很可能会重上3000点。创业板指数收缩量假阳线，虽然仍运行在所有均线下方，但昨天与上周五的K线组成了揉搓线组合，今天肯定也要反弹了。
整体看，A股三大指数缩量震荡，涨跌不一，本轮调整基本结束。虽然昨天成交量再次萎缩，但考虑到昨天缺少了一千多亿的北向成交量，所以总得来说还算是放量反弹。只要今天国家队不再带头拉升高股息方向，那么新一轮上涨行情很可能会就此开启。
昨天，因为周末出来的官方PMI不及预期，很多无脑资金再次集体抱团炒作泡沫巨大的高股息板块。即便财新的PMI数据大超预期，但拉升高股息引发的恐慌情绪还是让跪族资金无视利好猛烈砸盘科技成长方向。好在午后央行终于出手，宣布“将于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作”，使得短线资金回流科技成长方向，创业板指数也因此得以深V反弹。
最近几个月，因为美联储一直硬抗着不降息，欧美经济衰退也拖累了我们国内经济复苏势头趋缓，这就使得市场资金的风险偏好持续降低。它们要么无脑抱团高股息个股避险，要么就是一窝蜂跑去抢购国债求稳，最终在把高股息个股炒出巨大泡沫的同时，还把中国10年期国债收益率给抢出了有统计记录以来的新低。但国债长端利率下行过快是风险很大的，一旦利率反转，很容易引发丑国硅谷银行那样的流动性风险。
所以，4月以来央行就多次喊话提示长期国债收益率过低的风险，5月末还表态说会在二级市场进行卖出操作。可即便如此，担心经济走弱会引发降息的市场资金还是继续无脑抢购长期国债。无奈之下央行就直接放大招了，明确表示自己将向市场借入国债再卖出，增大市场上的国债供给量，这其实就类似于股票市场的融券做空。消息一出，国债期货应声下跌，同样避险属性的高股息个股也一度快速下挫，倒是连续调整的科技成长方向则全线反弹，带动了创业板指数深V反转。后续随着央行正式下场巨量供应中长期国债，无利可图之下，那些短线炒作国债的资金肯定会回流A股。同时，如果后续国债量大管饱，也势必会分流部分高股息个股的增量资金。
因此，大家不要看昨天央行喊话之后绝大多数高股息个股还都是涨的，就心存侥幸，继续无脑追买高股息个股。一旦央行正式开始巨量甩卖国债，到时候你想从高股息个股里从容撤退都很难，最好还是提前把主要仓位转到科技成长方向，以免夜长梦多。
回到盘面上来，因为短线资金无脑抱团炒作高股息板块，没有增量资金参与的情况下，科技成长方向就只能再次选择调整。好在午后央行喊话后，部分聪明资金重新流入了科技成长方向，像高速铜缆、CPO等概念板块也都出现了大幅反弹，这都有利于今天科技成长方向重新上涨。
值得一提的是，国家集成电路产业投资基金三期昨天进行了首次投资，EDA软件公司全芯智造成为首个被三期大基金投资的企业。不出意外的话，这个消息肯定会带动有国产替代预期的光刻胶、光刻机、HBM存储芯片概念股集体反弹，大家今天可以重点关注一下还在底部的相关概念股。
昨天除科技成长方向大跌之外，锂电池板块整体跌幅也是比较大的。这个方向突然大跌，除了“阿根廷今年锂的年产能将大幅增加79%”这个利空消息之外，“锂电行业7月排产普遍下滑，其中宁王某基地四条产线停了两条”的小作文对市场负面影响也很大。虽然下午宁王等多家锂电企业均回应“排产良好，二三季度订单都是不降反增”，但最终仍旧没能让股价逆转收涨。
不过，从昨天盘后新能源车企交出的6月成绩单来看，总的来说销量增速都还是非常高的，尤其是比亚迪、蔚来、极氪、零跑还都刷新了单月销售与交付纪录。这种情况下，即便新能源汽车行业内卷严重，但肯定不会影响到锂电池的销量。可见，昨天就是有人要恶意做空创业板指数，逼迫资金去泡沫严重的高股息板块当接盘侠。
其实，不光昨天关于锂电池的小作文是恶意造谣，就连“阿根廷今年锂的年产能将大幅增加79%”这条消息，其实也是断章取义。真实情况是，由于锂价持续下滑，不少成本高的项目已经减产或停产，今年的总供给量是不如年初预期的。而所谓的“阿根廷今年锂的年产能将大幅增加79%”更只是一个计划，能否实施都是未知数。
虽说当前锂矿、锂电池产能过剩比较严重，行业困境反转还需要时间，相关个股也不能轻易去碰。但对于前几天刚造谣“宁王逼迫工人长时间加班”，昨天就又造谣“宁王多条产线停产”的恶劣行径，我们还是要透过现象看本质。说到底就是高股息板块里的资金找不到接盘侠急眼了，所以才不惜造谣也要想办法把创业板指数干崩，越是这样，我们越要远离高股息板块。
昨天领涨的方向，除了高股息之外就属房地产表现强劲了。房地产意外大涨，主要原因是6月国内三十多个城市的新房销售面积环比增长64.8%，特别是一线和强二线城市的销量还有点超预期。同时，6月二手房销售也出现好转，14个主要城市二手房累计成交面积同比增长了9%。
不得不说，在国家多轮救市政策加持下，房地产行业终于有了企稳信号，相关上市公司的股价大概率也会有一波短线反弹。但大家切记，房地产行业已经行将就木，大趋势也已经无法扭转。因此，A股房地产股的反弹肯定不会持续，这个方向能不碰最好还是别碰，君子不立危墙之下。
至于昨天稀土永磁概念股大涨，则是因为《稀土管理条例》周末公布，条例明确了稀土资源为国家所有，任何组织或个人都不能侵占破坏。而且条例的发布部门由工信部变成了国务院，级别更高。罚款由1~5倍变更为了5~10倍，处罚力度更大。
由此可见，高层已经把稀土资源上升到了国家战略物资的高度，这对于整个稀土永磁行业肯定是长期利好。所以，如果是中长线资金，可以逢低关注A股的稀土永磁概念股的，只要不追高，后面肯定也都是能赚钱的。
昨天夜里，美东时间7月1周一，因为消息面比较平静，美股三大指数得以集体收涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨50.66点，收于39169.52点，涨幅为0.13%；标准普尔500种股票指数上涨14.61点，收于5475.09点，涨幅为0.27%；纳斯达克综合指数上涨146.70点，收于17879.30点，涨幅为0.83%。
其中，大型科技股多数上涨，苹果涨近3%，微软、亚马逊涨超2%，谷歌、Meta小幅上涨，高斯电子、戴尔科技涨超3%。而受到6月新能源汽车销售大超预期的带动，特斯拉、蔚来、理想均涨超6%，小鹏汽车涨超5%。热门中概股也因此多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.79%。
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