大家好，今夜宏观没出现什么新东西，短线A股应该有的看点是利空落地（前两周七连空）+补偿利好（央行借入国债）催化的超卖补涨行情。但已经这么难了，行情还是能走歪，今日国债资金抱团抵抗，国债ETF探底回升，A股除了国资借道ETF救市的上证指数外，深创都补跌掉昨日的回升幅度。代表资金可能宁愿受央行敲打，或者赌只要抱团足够紧，央行就不会敲打。
这里聊一下自己抱团国债是什么情况，抱团国债代表这些资金看空国内经济，抱团越紧凑，看空程度时间时间越多，反应经济晴雨表的股市就更难过。
言归正传，央行借入国债昨日只是预告，且前两周已经警告过这些基于看空国内经济而抱团国债的资金，所以黑白认为接下来央行肯定会敲打，所以等待央行首笔借入国债额度会不会超预期。阶段性黑白个人主观还是看A股和港市有局部的超卖补涨。注意黑白的措辞，局部。言尽于此，来盘板块。
港股
昨日黑白基于港股流动性改善和央行借入国债利好，是狂言今日港股将大涨，然后打脸了，或者说预判变形了，今日港股红利+2.16%，你就说大涨没大涨吧，开个玩笑，今日恒科-0.43%，黑白持仓的恒科混合-0.35%，变形的点在这，港股确实有细分高强度上涨，但不是恒科。
不过，港股不比A股板块多得数不过来，港股能投资的就那么几个标的，其余都是仙股，在流动性有阶段性改善背景下，可能港股红利先行，恒科很快能追上来，另外当下让黑白把恒科调仓港股红利也不现实，黑白也怕出现小概率两头出错的情况，所以黑白暂时持仓。
房地产
昨日地产+5%，今日-1.36%有概率是反弹中继，再基于楼市一阶段去库末期，二级市场的地产板块还会反复获游资等资金投机，所以黑白暂时持仓等扭亏获利。
人工智能
今日AI里面的金融科技反弹强度不错，但是游戏、CPO等强度一般，所以我五枪超短暂时观察，中线计划会择时做多。
【芯片】
芯片近期的逻辑面是不比AI弱的，自主可控、消费电子芯片周期反转、存储芯片放量等，但可能是A股芯片票确实不赚钱，溢价还是太高，在大环境回调的背景下容易高强度回调。
阶段性思路黑白和AI相似，五枪超短即大持仓空着等做多点，中线计划每周我会择时做多一次。
【医药】
医疗黑白暂时空着，我等抢反弹点，比如出现阶段性热点利好。
【白酒】
白酒黑白暂时空着，今日超卖补涨但不能掉以轻心，毕竟受国内宏观经济变化影响，喝茅台和送茅台的人都少了，白酒逻辑面掉头向下了。
【新能源】
新能源车、锂矿、光伏、风电等黑白暂时都空着。
没有持仓的原因黑白也就不重复了，说来说去和上面白酒和医疗相似，我等安全性高的抢反弹点。
【猪肉】
猪肉本身的逻辑是没问题的，猪价比上一次股价这么低时高出30%，且二三季度部分猪企将开始盈利，近期跌的还是A股流动性下降，今日外资放假回来、成交额还缩量差点跌破6000亿就离谱。
不过A股融资的任务还没有完成，新裁判不会放着它不断缩量成仙市，所以等下一次大盘级别反弹、流动性恢复，猪肉预计会有超预期行情，但前提是要坐得住，猪肉这个板块非常费花时间。
猪肉黑白暂时没有持仓，我先把地产和港市自救后，到时候如果猪肉还有安全性高的抢反弹可行性，我再择时过来。
【美股】
全球流动性明显下周之前，美股我还会择时做多。
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