很久没有更新中长期纯债型基金数据了,本文来一期。

如果要求2019年、2020年、2021年、2022年、2023年,连续五年每年业绩排名同类前50%,全市场满足要求的中长期纯债型基金有184只,多份额仅保留A类,则是168只基金。

剔除机构占比为100%的基金,剩下91只。

一、成立以来回报前50名

91只基金,其中基金成立以来回报排名前50名排名如下。刘涛的鹏华丰融定期开放债券、李璇的南方金利定开、胥艺的博时双月薪债券、黄纪亮的富国强回报定期开放债券A/B成立以来回报超100%。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月28日,历史业绩不预示未来走势

二、基金经理任职以来回报

91只基金,其中基金经理上任时间在2019年及以前的有42只,按照基金经理上任时间由长到短展示如下,还展示了基金经理上任时间、任职以来的回报、年化回报、基金经理年限、任职基金数量等信息。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月28日,历史业绩不预示未来走势

李璇、黄纪亮、郑振源、刘万锋、刘涛等名字被我标红的基金经理,他们上任时间较早,全部在2018年以前,所以2019~2023年连续五年业绩排名在前50%,都是他们自己创造的,没有“前任”的功劳。

三、近三年夏普比率排名

91只基金,其中基金经理上任时间满三年的有57只,按照近三年夏普比率由高到低排序如下。马龙、刘婧、任翀、郭思洁、刘涛等排名靠前。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月28日,历史业绩不预示未来走势

四、基金公司是否持有

91只基金,截至2024年3月31日,其中有12只基金被基金公司持有。

12只基金按照基金公司持有金额由高到低排序如下李博良的华泰紫金智盈债券A被基金公司持有3.33亿元排名第一,被基金公司持有超亿元的还有工银纯债债券A、南方祥元债券A、天弘信利债券A。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

五、机构持有金额排名

91只基金,截至2023年12月31日,其中机构持有金额前50名展示如下。其中国寿安保安康纯债债券、中加纯债债券、兴全稳益定开债发起式、鹏华丰享债券四只基金被机构持有超百亿元排名靠前。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

可以多关注这个榜单靠前的基金,都是机构认可的。

六、员工持有金额排名

91只基金,截至2023年12月31日,其中被内部员工持有超50万元的有19只。

15只基金按照内部员工持有金额由高到低排序如下

马龙的招商添利两年债券被内部员工持有最多,达到了1104.25万元,马龙的号召力还是比较牛。$鹏华丰享债券(OTCFUND|004388)$$中加纯债债券(OTCFUND|000914)$$东方添益债券(OTCFUND|400030)$#基金投资指南#

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

排名靠前的还有方昶、于跃等人的基金——其中于跃是5月10日上任的,主要是前任闫沛贤的号召力比较猛。

6月29日,中加基金发布公告,闫沛贤因为“个人原因”卸任五只产品的基金经理,券商中国记者从相关业内人士获悉并确认,闫沛贤“即将从中加基金离职”。

闫沛贤的离职,对于中加基金来说,肯定是一个损失。

选中长期纯债型基金,可以选择规模大一些的,这一点和主动权益类基金不一样。

本文是自己的梳理笔记,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。

风险提示:转引的相关观点均来自相关机构或公开媒体渠道,本人不对观点的准确性和完整性做任何保证,投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。以上内容仅供参考,文中涉及个股的,不构成股票推荐和投资建议,股票市场波动大,购买前请审慎操作。市场有风险,投资须谨慎


作者声明:个人观点,仅供参考
追加内容

本文作者可以追加内容哦 !