根据年度安排，这几天出去自驾游了，从上海到南京，先后经过开封、郑州、洛阳、焦作、临汾（壶口瀑布）、延安，现在在平凉中止，累计形成超过2000公里，有很多收获，后面慢慢和大家分享。
周六在西安和群友搞个聚会，就要返程上海，这次形成就结束了。
让我非常有想法的是23年8月9日，我们同样在西安有个小聚会，当时恰好是我的年度盈利最高点，收益刚过百万。
我记得非常清楚，回到上海后，A股就开始原因不明的跌跌跌，到年底的时候收益亏光不说，还倒贴30万。
现在又要聚会了，我差了一下自己的收益，大账号（占总资金的三分之一）收益率为17.48%，回撤很厉害，但是今天赚了3.3万，算上去整体账户盈利应该是九十多万，和去年一样，世界是真的奇妙啊。
我今年的命运会不会和去年一样呢？
我现在的持仓按照仓位大小以此是：
第一、中国平安
第二、腾讯和中概互联
第三、五粮液和茅台
第四、中证A50、中证100
第五、科创50、少些芯片ETF和医疗器械ETF
我的投资逻辑就是以合理价格持有中国最优秀的资产，净资产收益率和股息率兼顾，同时配置一定的科技板块。
中国平安没啥好说的，7月份分红，我大概能拿到9万的分红，然后熬到11月左右，又能拿到2024年的中报分红。经过四年折腾，中国平安的行业竞争力、护城河并没有任何削弱，自己的风险也在逐步出清，在我的组合中承担一个中军角色，主打分红+困境反转。
中概互联和腾讯其实是一个套路，阿里巴巴：截至6月30日止季度期间，以58亿美元的总价回购了总计6.13亿股普通股（相当于7700万股美国存托股）。
今年上半年，腾讯累计出手56次，回购总额523亿港元，已经超过去年全年494亿港元的回购规模。
仅仅依靠回购+分红，阿里和腾讯就有很好的投资价值，阿里和腾讯依然是中国最优秀的公司之一，我相信一旦美元降息，港股，尤其是中概互联的流动性改善之后，一定会首先收益！
科技板块没啥说的，就是博取一点高收益，这部分配置就是计划长期持有，赌一把中国的科技能崛起。
中证A50，我觉得逻辑上要比沪深300更强，是我基金组合的基础仓位。
我记得当年港股很火爆，后面就完蛋了，纳斯达克其实23年之前跌的很惨，现在又火爆了一年多，前几年的各种茅很牛，现在基本都挂了。
投资就是这样，世界也是这样，它是有周期的，现在很多人都说A不行了，死命出去搞美股，那么美股真的能一直走下去吗？A要灭了吗？
我现在还是决定全仓持有中国资产，尤其是港股的中概互联，中国平安我也看好保险行业的供给侧改革和中国平安的涅槃重生。
咱们走着瞧，到年底再说。
今天在山西壶口瀑布的时候有感而发，写了一首诗：
壶口吟
西出昆仑奔九州，浊浪淘沙天际来。
九曲黄河到此惊，从此万里是坦途。
兵哥作于2024年7月3日，祝大家胸有山河，万里鹏程！
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