一、热点前瞻（07.04）
热点一：车路云
逻辑概述：五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，北京、上海、深圳、广州、武汉、重庆、南京、苏州、成都、杭州—桐乡—德清联合体等在列。
点评：首批试点城市整体项目规模有望近千亿元，其中路侧单元2025年最大规模约为91亿元，到2030年最大规模约为378亿元。
相关公司：
万集科技——参与了多条智慧高速以及智能网联测试场的建设，感知覆盖隧道、收费站、城市路口等多种场景;
金溢科技——的车路协同相关产品已在多个智能网联项目中应用，并与传统车厂、新能源车厂、互联网造车企业等客户群体展开合作。
热点二：有色金属
逻辑概述：COMEX黄金、白银普涨，LME金属期货收盘普涨。欧洲央行称，今年再降息两次似乎是合理的。
点评：
相关公司：晓程科技、湖南白银、盛达资源、北方铜业。
热点三：充电桩
逻辑概述：欧美多国纷纷出台政策扶持，投资数十亿乃至上百亿美元建设公共充电桩。
点评：IEA数据显示，2021-2025年，欧洲和美国的新能源汽车销量预计将以较高的复合年增长率增长，但作为基础设施的充电桩建设速度却滞后于电动车增速，充电桩市场存在巨大缺口。
相关公司：科林电气、英可瑞、许继电气、中能电气；
热点四：煤炭
逻辑概述：7月2日煤炭期货继续收涨，其中焦煤期货主力合约收涨1.83%，近两日涨幅达2.45%；焦炭期货主力合约收涨1.60%，近两日涨幅2.82%。
点评：考虑到2025年煤炭供需有望较2024年更为紧缺（供给仍紧、需求改善），叠加2024年煤价底部抬升，后续煤价下行有底、上涨弹性打开，煤炭板块赔率提升，估值上修空间有望进一步打开。
相关公司：中煤能源、山煤国际、平煤股份、潞安环能。
二、操作策略
昨日两市指数继续走弱，两市成交额创10月新低，创业板、深成指创本次调整新低。市场赚钱效应持续差劲，又看不到利好预期，市场人气每况愈下。轻仓博弈，耐心等趋势转强，人气回暖。
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