AI全球视野 特斯拉二代人形机器人Optimus将在上海亮相

AI全球视野 特斯拉二代人形机器人Optimus将在上海亮相

建信新兴市场基金（539002 ）AI 全球重要新闻总结

1. #当地时间7月3日周三，法国独立非盈利AI研究实验室Kyutai公开演示了一款语音助理Moshi的实验性原型。Kyutai介绍，Moshi由该实验室的八人研究团队耗时六个月从零开始开发，是全球首款全体大众都可使用的实时生成式语音AI。Moshi具有多种类似人类的情绪。Kyutai的科学家们表示，Moshi系统能够带着70种情绪和风格讲话。他们现场演示了，Moshi如何就攀登珠穆朗玛峰提供建议，还让Moshi用浓重的法国口音朗诵一首它自己创作的诗歌。Kyutai宣布，周二晚些时候可在其网站查看Moshi的交互式演示。从周二起，就可以在线免费测试Moshi。Kyutai致力于为AI的开放研究和整个生态系统的发展做出贡献，Moshi模型的代码和权重将很快免费共享，这对于此类技术来说也是前所未有的。Kyutai的一名代表表示，Moshi模型和相关研究将在未来几周内发布，没有透露具体日期。Kyutai认为，Moshi有潜力彻底改变数字世界中语音的使用方式，并举例称，在表达情感和多种声音之间的互动方面，它的文本转语音功能非常出色。#电动车销量大超预期，大行情要来？# $建信新兴市场混合(QDII)A(OTCFUND|539002)$ $建信新兴市场混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$$建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C(OTCFUND|012752)$

2. #特斯拉官方周三晚通过微博宣布，该公司二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会亮相，“见证人形机器人的再进化”。据悉，去年12月发布的第二代Optimus在移动性和功能性方面取得了显著进步。它配备了特斯拉自主设计的执行器和传感器，包括一个具有2自由度（2-DoF）驱动的颈部，并且其行走速度比前代产品快30%。尽管特斯拉仅在大约两年前开始研发Optimus，但公司已经开始将人形机器人整合到其制造过程中。上个月，特斯拉宣布在其一家工厂部署并整合了两个Optimus机器人。马斯克在上月举行的股东大会上就曾表示，相信Optimus将为公司带来巨大的利润。他说，Optimus的估值可能被忽视了，因为特斯拉有能力每年生产大约1亿个Optimus机器人。马斯克说，Optimus的价格将低于汽车的价格，如果特斯拉拥有10%的市场份额，并且每个机器人售价为20,000美元，特斯拉在大规模生产时每年可以赚取1万亿美元的利润。Fremont工厂已经有两个Optimus机器人在使用，明年开始特斯拉将有超过1,000个或者几千个Optimus机器人在特斯拉工作。基于上述指标，马斯克表示，特斯拉有可能成为比目前最有价值公司价值高出10倍的公司。目前苹果和微软的市值大约为3.3万亿美元，也就是说，马斯克暗示特斯拉未来可能价值超过33万亿美元。他表示，未来“几乎每个人”都会拥有机器人，这些机器人将能做诸如照看孩子和工厂工作等家务活。“我认为机器人的数量和人类的比例可能至少是二比一……一比一是肯定的，”他说。而在周二，马斯克更是放话称，一旦特斯拉完全解决了自动驾驶问题，并量产Optimus机器人，任何仍持有空头头寸的人都会被消灭，即便是Bill Gates也不例外。@天天基金网 @天天精华君 @天天话题君

此外，摩根士丹利在最近的一份报告中表示，机器人领域正在进行一场重大变革，预计到2040年将有800万个类人机器人被创造出来，特斯拉将为这一变革提供动力并从中受益。摩根士丹利指出，这一转向机器人的趋势比自动驾驶汽车的采用速度更快，预计将有更大规模的资本投入类人机器人的开发。“我们相信类人机器人的机会比自动驾驶汽车更大，采用速度更快，并且将看到更大的资本量支持它。特斯拉处于这一主题的中心，”摩根士丹利在其报告中表示。以全球30万亿美元的劳动市场为基础，摩根士丹利模型预测，到2040年类人机器人将达到800万个单位（3570亿美元的工资影响），到2050年将达到6300万个单位（3万亿美元的工资影响）。摩根士丹利表示，这一惊人的数字将显著影响全球工资水平。

3. #据摩根士丹利资深分析师的研报透露，苹果计划在其即将推出的M5系列AI芯片中，采用台积电的堆叠SoIC-X先进封装技术。据悉，M5系列芯片是苹果专为人工智能服务器设计的全新产品，旨在通过强大的计算能力和高效的能效比，满足日益增长的数据处理需求。而台积电的SoIC-X技术，作为先进的芯片堆叠封装技术，能够实现芯片间的高效互联与集成，显著提升系统性能和功耗效率。通过采用该技术，苹果M5芯片将能够在有限的物理空间内实现更高的计算密度和更低的延迟，从而为用户带来更加卓越的AI体验。根据研报内容，苹果计划在明年下半年实现M5芯片的大批量生产。随着M5芯片的广泛应用，预计台积电将大幅扩大其SoIC产能，以满足苹果及其他潜在客户的旺盛需求。目前，苹果正在其AI服务器集群中使用M2 Ultra芯片，并预计今年的使用量可能达到20万左右。M2 Ultra芯片作为苹果在AI服务器领域的现有产品，已经展现出了强大的性能和广泛的应用前景。而即将推出的M5芯片，无疑将进一步提升苹果在AI服务器市场的竞争力。

4. # 在存储 芯片 领域，美国巨头美光（Micron）近日释放了强烈的市场扩张 信号 ，宣布其目标是在2025年自然年将高带宽内存（HBM）市场占有率提升至与 DRAM 市占率相当的水平，即约20%至25%。这一雄心勃勃的宣言无疑给当前HBM市场的两大主要竞争对手——SK海力士和 三星 带来了不小的竞争压力，尤其是SK海力士，作为韩国DRAM行业的领军企业，正严阵以待，积极调整策略以应对美光的挑战。

据韩国媒体 最新 报道，SK海力士在HBM领域已展现出强大的研发与生产能力。其8层堆叠的HBM3E 产品 早在今年3月便已顺利实现量产并开始向客户交货，这一成就不仅彰显了SK海力士在HBM技术上的领先地位，也为其进一步拓展市场份额奠定了坚实基础。而就在不久后的4月，三星也紧随其后，宣布其HBM产品正式进入量产阶段，加剧了这一细分市场的竞争态势。面对美光的强劲攻势，SK海力士并未选择坐以待毙。相反， 公司 迅速调整产品开发与生产计划，以更加积极的姿态迎接挑战。原本定于今年第三季度完成的12层HBM3E开发项目，SK海力士在短短一周内便宣布将样品提供时间提前至5月，并承诺在第三季度实现量产。这一连串的快速响应举措，不仅展现了SK海力士对市场动态的敏锐捕捉能力，也体现了其在技术创新与生产效率上的卓越实力。对于SK海力士而言，美光的挑战既是压力也是动力。它促使SK海力士不断加速技术创新与产品迭代，以满足市场对于更高性能、更高带宽存储解决方案的迫切需求。同时，这也将推动整个HBM市场的快速发展与成熟，为行业内的所有参与者带来更多的机遇与挑战。

展望未来，随着美光、SK海力士等 厂商 在HBM领域的持续投入与竞争，HBM市场有望迎来更加繁荣的发展局面。而对于消费者而言，这也意味着将有更多高性能、高可靠性的存储产品可供选择，从而推动整个 科技 产业的持续进步与创新。

数据来源：万得，截至日期2024年7月4日

风险提示：部分个股讯息仅供参考，不作为任何投资建议或收益暗示。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险，投资需谨慎。