新债申购 NO.015：欧通转债(123241)

（1）公司概况：

a. 欧陆通主要从事开关电源产品的研发、生产与销售。主要产品为电源适配器、服务器电源、其他电源。公司在对电源产品品质的长期坚持下，业务广泛覆盖全球多个国家和地区。

b. 所属概念：TMT、电源设备

c. 营收构成：电源适配器、服务器电源

（2）存在风险:

a. 近12月，收益质量较低

（3）转债概况：

发行规模：6.445亿元

预估流通规模：2.648亿元

行业：电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ

评级：AA-，发行申购日：2024年07月04日

（4）总体印象：

公司质地6.6，股票估值8.3，股价趋势5.0

（5）认购情况及中签测算：

预估股东配售率78%，70户中1

（6）估值对标：

麦米转 2，溢价率49.54%，现价115.900元

（7）价格估算：

预计单签盈180-200元

（8）策略分析：

配售10张所需股数：155股

截止今日收盘价：39.56元/股

配债安全垫：200/（155*39.56）≈3.26%

（9）填权分析：

题材一般，规模偏大，含权一般，安全垫低，不计划紧密关注。

（10）阿莫结论：

团队全员申购，不计划配债

$欧陆通(SZ300870)$$欧通转债(SZ123241)$

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（PS：市场有风险，投资需谨慎，提及股票或转债本人有部分持仓，随时有卖出计划，切勿盲目抄作业，风险自负）