一、ETF市场概况
数据来源：choice，截止2024/07/05（下同）
截止2024年07月05日，A股市场上，总共有985只ETF（其中已成立974只），环比上周新增2只(国泰中证港股通高股息投资ETF、广发国证粮食产业ETF）。本周清盘2只(天弘中证沪港深线上消费主题ETF、摩根中证沪港深科技100ETF）。ETF最新总规模为24903.36亿元，其中，股票ETF规模21318.98亿元。本周宽基ETF规模增加19.79亿元；行业主题ETF规模减少23.66亿元；策略ETF规模增加2.80亿元。今年，股票ETF的规模相比去年底增加23.39%。
目前，国内有54家基金公司旗下有ETF产品，其中52家有非货ETF。
当前，总共有405只指数有ETF跟踪，其中，跟踪ETF数量最多的指数是宽基指数——中证500，有26只ETF跟踪。跟踪ETF规模较大的指数是沪深300、科创50、上证50，规模分别为：6000.09亿元、1258.80亿元、1153.76亿元。
二、ETF规模排名
本周，规模前十的股票ETF，宽基ETF占9只，行业主题ETF占1只。前十中，有5只的规模增加，增加最多的是华泰柏瑞沪深300ETF，周增35.92亿元。千亿股票ETF的数量回升到5只，这两周什么行情大家都知道，只能说ETF成为了大资金抄底的重要工具。
当前，规模较大的股票ETF二级分类有：沪深300、数金互联网、科创板、上证深证50、中证500，规模分别为：5977.21亿元、1690.52亿元、1424.75亿元、1163.49亿元、1071.40亿元。本周，规模增加较多的股票ETF二级分类有：沪深300、数金互联网、股息红利、医药、低波，周增规模分别为：90.26亿元、21.48亿元、4.16亿元、4.02亿元、2.42亿元，规模减少较多的股票ETF二级分类有：上证深证50、中证500、科创板，规模分别减少：-30.81亿元、-19.00亿元、-11.45亿元。
三、ETF成交额排名
本周，股票ETF总成交额3087.74亿元，占万得全A成交额的10.11%。成交额前十的股票型ETF中，有宽基ETF6只，行业主题ETF3只。成交额最大的是华泰柏瑞沪深300ETF，189.15亿元。本周，成交排名上升最多的是恒生科技，上升4名；排名下降较多是南方中证500ETF，下降6名。本周黄金ETF的跌出成交额前十，可惜了，周五海外黄金价格大涨，要是早一天涨，黄金ETF的成交额估计能增加不少。
本周主动管理ETF的成交额很惨淡，出于失血状态，这和大面积溢价的QDII-ETF成了两个极端。
四、ETF涨跌幅榜
本周涨幅榜第一名的富时亚太低碳精选ETF，是一只FOF-ETF，底层是一只新加坡上市的ETF，6月末的底仓如下：
看得出来，日本的权重是最高的，其次是中国大陆、中国台湾和澳大利亚，行业主要在信息技术。这都是亚太地区的核心资产。
年度涨幅榜上，4只QDII类型的ETF和1只黄金股ETF，基本上可以总结为美国的科技和中国的周期。
本周涨幅中位数较大的行业主题ETF有：周期、医药、农业，涨幅分别为：0.38%、-0.23%、-0.61%；涨幅中位数较大的宽基ETF有：跨境宽基、上证深证50、A股国际，涨幅分别为：-0.14%、-0.46%、-0.60%；涨幅中位数较大的策略ETF有：股息红利、国央民企、低波，涨幅分别为：0.29%、0.23%、0.10%。今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有：加权、低波、股息红利，涨幅中位数分别为：20.93%、13.37%、11.34%。
看全年的话，今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有：加权、低波、股息红利，涨幅中位数分别为：20.93%、13.37%、11.34%
五、ETF份额流入流出榜
本周份额净流入TOP10的股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别占7、3、0只。份额净流入最多的易方达沪深300ETF发起式，流入25.60亿份。份额周净流入比例最大是易方达中证人工智能主题ETF，本周份额增加5.99%。
本周份额净流出最多的10只股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别有5、5、0只。份额净流出最多的华夏上证50ETF，流出-11.21亿份。份额周净流出比例最大是汇添富中证油气资源ETF，本周份额减少-36.47%。
近一周，份额净流入最多的行业主题ETF是医药ETF，份额净流入17.23亿份。份额净流入最多的宽基ETF是沪深300ETF，份额净流入53.45亿份。份额净流入最多的策略ETF是股息红利ETF，份额净流入4.40亿份。
近一个月，份额净流入最多的行业主题ETF是医药ETF，份额净流入121.55亿份。份额净流入最多的宽基ETF是沪深300ETF，份额净流入175.60亿份。份额净流入最多的策略ETF是股息红利ETF，份额净流入23.77亿份。
六、ETF溢价折价情况
本周，溢价率前5的股票ETF，QDII型ETF占4只，行业主题ETF占0只。景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF以12.63%的溢价率折桂，需要注意的是，这只ETF当前停止申购，如基金公司协调了新的外汇额度过来，会出现快速杀溢价的下跌行情。折价率前5的股票ETF，行业主题ETF占4只，QDII型ETF占1只。平安中证港股通医药卫生综合ETF以-2.17%的折价率垫底，需要注意的是，这只ETF每日的赎回上限为200万份，折价会吸引场内买入场外赎回套利。
七、总结
1.本周QDII类型的ETF出现明显普遍溢价，这是给上分上眼药的行为，不提倡。不过，这也说明普通投资者开始认识到QDII基金不可替代的价值，算是另类的科普吧。
2.本周了解到一个知识点，就是很多基金公司不愿意发行港股通ETF，而是宁愿使用宝贵的外汇额度也要发行QDII型的港股ETF，因为港股通ETF的红利税远高于QDII型港股通ETF，为的是把业绩做好看点。
风险提示：本文提及的证券标的仅为对ETF市场的整体分析使用，不代表推荐。
#QDII型ETF普遍溢价# $德国ETF(SH513030)$$亚太精选ETF(SZ159687)$$标普ETF(SZ159655)$
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