7月8日可转债早参考

7月8日：创新药、数字经济、土地改革等概念发酵

一、昨夜发酵息精选。

1、创新药：7月5日央视新闻报道国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。周末创新药这个文件的落地属于预期内的推进，消息也有提前泄露的可能，但对产业链中线层面来说，依然是比较大的利好，因为对包括定价机制在内的一些政策细节都有预期的改善，相当于修正了。同时后面关注落地的正式稿全文是不是有超预期的地方。

概念股：长药控股、向日葵、st吉药、罗欣药业、德展健康、仙琚制药、华海药业、恒瑞医药、维康药业、赛隆药业、首药控股、睿智医药、百济神州、科伦药业、百利天恒、香雪制药、诺思格、葫芦娃、君实生物等

可转债关注：新天转债、九典转02、药石转债等$九典转02(SZ123223)$  

2、土地改革：7月5日，国有企业土地资产盘活专项基金成立仪式在北京举行。该专项基金由国务院国资委批准、中国诚通控股集团有限公司联合中国东方资产管理股份有限公司共同发起设立，该专项基金总规模300亿元，将坚持市场化、专业化原则，通过项目直投和设立子基金方式开展投资，发挥整合资源、资金投入等重要支撑作用，助力国有企业盘活利用存量土地和既有建筑，提高国有资本配置效率。

概念股：新能泰山、岳阳林纸、美利云、冠豪高新、银宝山新、神农科技、亚通股份、辉隆股份、爱仕达、福建金森、振东制药、大禹节水、永安林业、京投发展、丰林集团、新农开发、田野股份等

可转债关注：大禹转债等

3、数字经济：7月5日，李强主持召开国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作。会议指出，要从全局高度认识和推动数字经济高质量发展，促进数字技术和实体经济深度融合，推进数字产业化、产业数字化，全面赋能经济社会发展。要坚持改革创新和开放合作，持续优化数字经济发展环境，协同完善数据基础制度和数字基础设施，推进数据要素市场化配置。要提升平台企业创新能力，促进平台经济持续健康发展。

概念股： 天玑科技、飞利信、天亿马、任子行、通达海、天地在线、湘邮科技、竞业达、东易日盛、三维天地、税友股份、零点有数、杰创智能、宏景科技、金财互联、国科恒泰、香雪制、立方数科、南天信息、国脉科技、初灵信息、天润科技等

可转债关注：思特转债、恒锋转债、测绘转债等$测绘转债(SZ123177)$  

4、芯片半导体：芯片半导体行业复苏确定性增强，〇CIS巨头上半年业绩大增，韦尔股份同比增长754.11%-819.42%。

概念股：韦尔股份、思特威、格科微、佰维存储、江波龙、华海诚科、壹石通、雅克科技、万润科技、深科技、通富微电等$晶瑞转债(SZ123031)$  

可转债关注：晶瑞转债、韦尔转债、精测转债等

5、 上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可。（万马科技、康希通信、万集科技等）

6、现货黄金价格也升至2391.92美元/盎司，创6周新高。（深中华A、墨龙股份、晓程科技等）。

7、全球首个铁路自动驾驶国际标准制订（交大思诺、中国通号）

8、铜价触及三周高位 （铜陵有色、云南铜业）

9、电信运营商首次启动8K机顶盒集采（国科微、瑞芯微）

10、NVIDIA中国特供H20卖爆（华勤技术、弘信电子）

11、《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。提高了对造假的处罚，信披违规公司和责任人的罚款上限，原先是60万、30万，现在改为1000万和500万，对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到100%，另外刑法里的3年上限改为10年。

12、据不完全统计，周五盘后总共增加6个新ST，分别是立案戴帽的三个:ST易事特、ST舜天、ST广网，占用特别严重的东旭双鬼:ST旭电和ST旭蓝，还有一个未出年报的*ST威创。

13、隔夜外盘：美股三大指数收涨 ，纳指、标普续创历史新高 ，国际金价涨超1%。

二、公告精选。

韦尔股份：2024年半年度预计净利润13亿到14亿元，同比大幅增长

新希望：公司预计二季度单季盈利约7.5 亿

城地香江：联合中标中国移动算力基础设施建维服务项目

三角防务：董事、高管严健拟增持不低于2000万元公司股份

永创智能：拟以2000万元-3000万元回购股份

海亮股份：拟1.5亿元-2.5亿元回购公司股份

锋龙股份：控制权变更事项拟终止

普利制药：发布非标2023年年报，再遭证监会立案，普利转债7月8日复牌

航天宏图：涉嫌存在违规行为，被暂停参加军队物资工程服务采购活动

晶澳科技：2024年累计新增借款245亿元

聚赛龙：可转债7月8日申购

强力转债，家悦转债：董事会提议下修

永鼎转债：下修到底

岭南转债：8月14日到期，因公司资金紧张可能存在兑付风险，信用等级下调至B+

红墙转债，昌红转债，金轮转债，神码转债，道氏转02，天23转债：不下修

升24转债：7月10日上市

严牌股份：可转债7月10日申购

三、夏歌有话说（简称：瞎说）。

前期抱团的高股息板块三连阴，大盘指数也是连续调整三天。周五神秘资金护盘，同时也有短线抄底资金进场，估计是认为这里应该会有个反弹。全场接近4000家红盘，属于普反格局，不过量能还是不到5800亿，“反”的极其弱势。

可转债这块低价债全面退潮，叠加周末6家公司被St，低价股低价债这块的炒作估计是要熄火了。

资金可能选择去做小盘债作妖，小盘老妖债的通光转债、晶瑞转债等都可关注；新晋妖正裕转债等；曾经妖过的小盘债，比如新天转债等如果放量也可关注。

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特别提示：文中股票和债券仅为鄙人的复盘和思考，供分析和历史查阅使用，不做买卖推荐！投资有风险，入市需谨慎！