今日早盘，两市开盘调整，半导体板块逆市走强，富满微20%涨停，台基股份涨超15%，板块内个股纷纷冲高。原因是什么？半导体板块今年下半年还有大机会吗？
我们先来看下半导体板块今日反弹的原因。
首先，半导体公司业绩的大幅增长。韦尔股份和澜起科技等公司发布的半年度业绩预告显示，净利润同比大幅增长，韦尔股份预计上半年净利润同比增长754%-819%，而澜起科技预计上半年净利润同比增长612.73%-661.59%。这种业绩的爆表表现，反映了半导体产业链受益于下游市场需求的强劲增长，增强了市场对半导体行业景气度的信心。
其次，政策层面的支持。周末上交所召开的集成电路公司座谈会，进一步明确了对科创板公司并购重组的支持力度，这对科创板中的半导体公司构成重大利好，并购重组的便利化有助于半导体公司通过整合资源，加速技术进步和市场扩张，从而提升整体竞争力。
最后，供应链的涨价消息。半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节，显示了半导体产业链的供需紧张状态。这种涨价趋势不仅反映了半导体产品的市场需求旺盛，也预示着行业利润水平的进一步提升。
那么，半导体板块今年下半年还会有大机会吗？
从政策面看，自主可控迫在眉睫，大基金三期、科创板八条，对创投行业的政策支持，新质生产力的屡屡提及，显示了政策对于半导体行业的重视，这是半导体行业发展的保障。
从需求看，随着数字经济、人工智能和消费电子的发展，半导体需求强劲复苏，今年以来，涨价信号不断，三星三星和台积电不断提价行为，韦尔股份和澜起科技上半年业绩大增，今1—5月份，国内软件业集成电路设计收入达到1281亿，同比增长15.1%，都显示吃了半导体行业正迎来前所未有的复苏。
从估值来看，国证芯片指数目前市盈率65.9倍，市盈率百分位41.89%，其实这个估值是不低的，但背后主要原因还是最近2年业绩原因造成的，随着今年行业的复苏，业绩有望恢复，估计会得到修复。
所以，小财认为，业绩的大幅增长、政策的支持以及供应链的涨价共同构成了今日半导体板块的反弹。
在复苏信号明显、政策支持和估值修复的背景下，半导体板块的下半年的机会仍然值得期待。
$诺安成长混合(OTCFUND|320007)$
$华夏半导体龙头混合发起A(OTCFUND|016500)$
$广发国证半导体芯片ETF联接A(OTCFUND|012629)$
#韦尔股份H1净利同比增长754%-819%#
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