正式供货，产业进入业绩落地期，铜缆高速连接核心股一览

昨天，市场传出了神宇的一份发货单。现实给客户“安费诺”发货铜连接产品，意味着三季度铜缆高速连接产品正式进入业绩落地期。

    铜连接产品是因为英伟达在3月发布了GB200，相比之前的服务器最大的变量就是采用铜连接，产品节奏上是Q3量产，Q4大规模交付，那么对于上游来说，Q3就进入了业绩落地期了。

    从整个市场预期来看，如果GB200NVL72出货3万台，铜缆的市场空间预计在200-400亿，市场空间还是非常大的。

    以下是A股和英伟达有铜缆业务关联的核心企业，没有真正受益的铜缆企业就不列出来了：

    【$沃尔核材(SZ002130)$】 ：公司旗下的控股90%的子公司乐庭智联是安费诺的供应商，而安费诺是英伟达GB200服务器铜缆的第一供应商，因此沃尔核材可能会成为英伟达的间接供应商。

    【$神宇股份(SZ300563)$】 ：安费诺是英伟达GB200服务器铜缆的第一供应商，神宇股份是安费诺的高速绝缘铜芯线供应商之一，因此神宇股份有望成为英伟达的间接供应商。

    【$胜蓝股份(SZ300843)$】：3月22日，胜蓝股份在互动平台表示，其高频高速连接器产品可以适配英伟达的GPU服务器，并且公司有研发、生产铜缆高速连接器产品。

    【新亚电子（605277.SH】）：供货给安费诺，而安费诺供货给英伟达，所以，新亚电子间接供货给英伟达。新亚电子是安费诺服务器高频数据线材的核心供应商，在其采购份额中的占比达60%

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