反弹！

反弹了，终于带量反弹了，有点普反的意思。

这反而增加了识别真金的难度，谁是蹭的，谁是资金主动进攻的？

只有那些闪闪发光的真金才是我们要追逐，否则有可能成为接盘侠。

这就要从摩大一直看重的硬逻辑着手了。

硬逻辑推动的大行情，往往都是走的最远，拔的最高的。

比如，低空经济那一拨。@mo1234da

新概念，从0到1的行业，极其庞大的增量市场和空间，这才带来了万丰奥威洋洋洒洒的大趋势。

还有消费电子，准确点的是果链。

摩大前面也分析过，AI手机元年开始，15及以上的苹果手机才能使用，新的换机潮，必定带来果链供应商新的爆发增量。

这样的硬逻辑才能够支撑500亿大盘子的领益智造在极其差的6月份这样的涨幅。

真金不怕火炼，不就是这个意思么？@mo1234da

这一次反弹，摩大会聚焦在HVLP铜箔上面，看重一点就是新的增量需求即将爆发。

HVLP，全称为高频超低轮廓铜箔，可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性，它不仅用于AI加速器，还用于5G通信设备和网络基板材料，以实现高效信号传输。

英伟达今年将发布的下一代的AI加速器使用，而借助英伟达高端服务器的供不应求，它也将搭上这个顺风车。

新概念，硬逻辑，看看这次会不会借助反弹节点，再一次腾飞。

铜冠铜箔，国内唯一能批量出货HVLP铜箔的厂商。目前HVLP铜箔处于产量爬坡阶段，上个月交货了超100吨，客户需求缓步增长。相关客户包括南亚新材、台光电子、台燿科技等，其中部分客户给英伟达供货。

其中台光电，wanwan的公司，就是英伟达CCL的一供。

还有一些有相关业务的公司比如宝鼎科技（7月一期项目安装完毕，10月供货），德福科技（有一定量的HVLP出货），逸豪新材（HVLP测试阶段）等等，可一同关注。@mo1234da

可以看出，这是一个新的，亟待突破国产替代阶段的行业，从高端过渡到中端，然后国内外全部普及之后，将是一片蓝海，巨大的预期差等着呢！！！

$神宇股份(SZ300563)$$沃尔核材(SZ002130)$$逸豪新材(SZ301176)$

好了，今天就说这么多。

逻辑分析先行，择强汰弱观察，交易系统行动。