#【有奖】光伏业传来大消息，影响几何？#
光伏能源作为可再生能源的一种, 在近年来已逐步成为能源结构转型的重点方向。随着技术进步和成本下降, 光伏发电正在成为越来越具有竞争力的选择。
然而，由于产业链价格的“骤降”，有些人开始认为光伏行业已经进入了“寒冬”，甚至认为光伏行业正在遭遇史上最强的“内卷”。但是个人却不太同意这种观点，反而觉得是一种过度担心。
其实近年来，光伏产业链正在经历一场前所未有的蜕变。从最初的单一制造环节，到如今涵盖从材料、设备、电池片、组件到系统集成的完整产业链。光伏行业正在经历破茧成蝶，迈向更加成熟和丰富的发展阶段。
这一变革的核心在于技术的持续进步和创新。先进的制造工艺不断提升产品效率和性价比，而新兴的光伏应用场景也层出不穷。无论是分布式光伏，还是大型集中式电站，光伏电力正在以更加经济实惠的方式服务于社会各界。
与此同时，产业链上下游企业之间的协同也日趋紧密。上游材料供应商、设备制造商和电池片企业，与下游组件厂商、系统集成商之间的深度合作，使得整个产业链运转更加高效。
而当下的这种波动，反而有利于行业的优胜劣汰、去伪存真，有利于行业的洗牌，对技术的进步以及降本增效是非常有利的。那些没有技术、没有品牌竞争力、捞快钱的企业将加速出清。可以说，光伏产业链正在以一种全新的面貌重塑自己，不断提升技术水平和商业模式，为绿色可持续发展做出重要贡献。这种破茧成蝶的蜕变，必将推动光伏行业迈向更加广阔的发展前景。
就在6月20日，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在国新办新闻发布会上表示，为了引导产业健康发展，将加强多部门协调，规范光伏发电产业秩序。合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设，努力营造良好的市场环境。
此举对于光伏产业链上下游将会产生积极的影响。比如聚乙烯吡咯烷酮（PVP），也称聚维酮，是一种水溶性高分子化合物。可以用作光伏电池导电银浆分散剂原材料，是一种广泛应用于光伏行业的功能性材料。作为一种高分子化合物，PVP具有优异的溶解性、粘合性和分散性，在光伏产业链的多个环节都发挥着重要作用。比如，PVP被广泛应用于太阳能电池的制造过程中。它可以用作导电涂料和粘合剂,改善电池片与金属导电层之间的接触,提高电池的转换效率。PVP还可以作为太阳能电池封装材料的黏合剂，增强电池的耐久性和抗湿性。再比如，PVP还可以用于光电池或太阳能电池中用来稳定光氧化/还原染料，也可以用于铝电解电容器中作固体电解质的粘结剂或平板玻璃，离子电极的粘结剂。此外，PVP与Cd2O3在加热和加压条件下混合可作为蓄电池的电极。可见，其产品价格和市场供需状况与光伏行业紧密关联。
作为国内首家实现PVP产品国产化的厂商，新开源（300109）现有PVP产能2万吨/年，目前也是全球最大的PVP厂商。后续还可以根据市场销售情况，及时调整PVP聚合能力。
新开源的业务除了精细化工之外，还包括医疗服务。其中，在精细化工领域主要聚焦于聚乙烯吡咯烷酮（PVP）系列产品和乙烯基甲醚等系列产品的生产、研发、销售，产品被广泛应用于日用化工、医药工业、酿酒、感光材料和电子工业等多个领域。
该公司于今年4月26日披露2024年一季报。一季报显示，公司实现营业总收入3.95亿元，同比增长8.73%；归母净利润1.21亿元，同比增长1.17%；扣非净利润1.26亿元，同比增长6.21%；经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，同比增长23.39%
2024年一季度PVP产品销量较上期相比呈增长趋势，PVP产品传统市场每年有不低于10%的自然增长。根据高工锂电的预测数据，2025年全球锂电产量有望达到2.2TWh,届时PVP作为锂电分散剂市场规模将达到3.3万吨。随着锂电等新的应用需求规划落地，新开源公司可以随时调整产能适应市场需求。后续将围绕“稳存量、扩增量、提质量”的思路开展工作。
不可否认的是，光伏产业层面仍然保持着较高的热度。从济南光伏展到业界瞩目的上海SNEC光伏展，再到慕尼黑的Intersolar Europe展会，场面都十分火爆。不过产业链也确实正经历着一场前所未有的淘汰赛，需要技术创新来不断推动光伏产业链升级换代，需要淘汰落后产能来加速出清。
早在今年2月份，彭博新能源财经就在一份新报告中预测，2024年全球光伏新增装机将达到574GW！当然这一预测，是彭博新能源财经基于2023年全球光伏新增装机的统计结果做出的。如果是偏理性一点，从全球市场需求的角度来看，2024年全球光伏新增装机量的预期也有474GW，同比增长16%。当然，每一家的预测可能都有其对应的逻辑和理由，并且预测只是预测，光伏老鸟们都习以为常了，每一年的预测和实际都会大相径庭。
国内光伏行业确实竞争很激烈，但是稳定的国内市场，是我国光伏产业持续健康发展的“基本盘”和“压舱石”。毕竟光伏对于经济的拉动作用越来越大，作为国家战略中的重要竞争力之一，也必须要保护，阶段性过剩的产能，需要国内装机这个基本盘来支撑。国家能源局也表示，将坚持集中式和分布式发展并重，一方面，将加强建设以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地；另一方面，稳妥实施“千家万户沐光行动”，大力发展分布式光伏发电。同时，要加快建设新能源基础设施网络，提高电网对包括光伏在内的新能源发电的接纳、配置和调控能力。
其实未来无论是国内还是国际，对于光伏的需求都是星辰大海。只不过目前供给太快，会加速行业的优胜劣汰，龙头厂商凭借较强的资金实力和造血能力，有望行稳致远穿越周期，而部分错过前期融资窗口的二三线企业受制于扩产转型和营运垫资压力，现金流或逐步吃紧，行业整合和优胜劣汰将迎来加速。
从基本面量价两个角度来看，行业已经处于底部，尤其价格已经连续多周底部企稳且已难有大幅降价空间，根据国家能源局6月28日发布的1-5月份全国电力工业统计数据，2024年1-5月国内累计新增太阳能发电装机容量为79.15GW。其中，5月份新增太阳能发电装机容量19.04GW，同比增速为47.6%，环比增速为32.5%，同环比均表现不俗。
因此对于光伏行业无需过度悲观，当前已进入出清周期，政策端对于行业健康发展高度重视，相信随着相关政策利好的不断出台，对光伏行业的扶持力度的不断加大，上下游产业链都将持续受益。因此，未来随着PVP传统需求及下游锂电、光伏等多种需求增长拉动，PVP消费量市场仍将保持增长态势，伴随着后续产能的持续释放，将有望为新开源的发展注入新的成长动能。@新开源 @股吧话题 @东方财富创作小助手
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