AI全球视野 韩国三星工人罢工

AI全球视野 韩国三星工人罢工

建信新兴市场基金（539002 ）AI 全球重要新闻总结

1. # 近日，韩国SK集团正式宣布，旗下半导体子公司SK海力士拟定在未来几年内，即至2028年，投入高达103万亿韩元（折合748亿美元）的资金，旨在强化其芯片业务，并特别聚焦于 人工智能 领域的发展。SK集团进一步透露，至2026年，将确保80万亿韩元的资金用于人工智能和半导体领域的投资，同时为股东提供回报，并对超过175家的子公司进行优化精简。集团强调，[随着AI时代的来临，预计未来两到三年内，在HBM等与AI生态系统紧密相关的业务领域，集团将进行历史性的大规模投资。目前，SK海力士正积极建设的忠北清州M15X DRAM工厂预计将提前完工。据悉，M15X的规模接近SK海力士清州M11、M12厂合并后的规模，预计2025年中M15X完工后，HBM将最早于同年实现量产。随着M15X的投产，SK海力士的HBM产能预计将较2024年显著提升，预计将于明年初开始订购所需的生产设备。#板块大涨 ！“AI手机元年”真的来了？# $建信新兴市场混合(QDII)A(OTCFUND|539002)$$建信新兴市场混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$$建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C(OTCFUND|012752)$

2. # 马斯克当地时间 7 月 9 日证实，名下人工智能初创企业 xAI 已结束与甲骨文扩大现有协议、租用英伟达芯片的洽谈。他表示，xAI 正打造一台拥有 10 万块英伟达 H100 GPU 的超级计算机，预计将在本月晚些时候交付并开始训练。他指出，“这将成为全球范围内功能最强大的训练集群，并且领先优势巨大”，“我们的核心竞争力在于比任何其他的人工智能公司都更快，这是缩小差距的唯一途径”。在此之前，xAI 已经从甲骨文租用了 2.4 万块的 H100 芯片，并用它们训练出了 Grok 2。他表示 Grok 2 目前正处于最终的打磨阶段，只需要进行些许微调和 Bug 修复就可以发布，预计最快下个月发布。同时，马斯克也不忘记吹捧甲骨文，他强调“Oracle 是一家很棒的公司，还有另一家也很有前途的公司参与了 OpenAI 的 GB200 集群。但是，当我们的命运取决于能否成为最快的公司时，我们就必须自己掌控方向盘，而不能只是坐在后座来动嘴”。 @天天基金网 @天天精华君 @天天话题君

3. #据 ET News 报道，苹果芯片代工厂商台积电将于下周开始试产 2nm 芯片，计划在明年将该技术应用于 Apple Silicon 芯片。此次试产将在台积电位于台湾地区北部的宝山厂进行，用于 2nm 芯片生产的设备已于今年第二季度运抵该工厂。苹果预计将在 2025 年将其定制芯片转移到 2nm 制造工艺。Phone 15 Pro 使用的是采用台积电 3nm 工艺制造的 A17 Pro 芯片。这种工艺可以在更小的空间内封装更多的晶体管，从而提高性能和效率。苹果最近发布的 iPad Pro 中使用的 M4 芯片采用了这种 3nm 技术的增强版。预计转向 2nm 制程将带来进一步的提升，预计性能将比 3nm 工艺提升 10-15%，功耗降低最高可达 30%。台积电计划明年开始大规模生产 2nm 芯片，据悉该公司一直在加快这一进程，以期在量产前确保稳定的良品率，台积电目前仍然是唯一能够以苹果要求的规模和质量制造 2nm 和 3nm 芯片的公司。对于其 3nm 芯片，苹果预定了台积电所有可用的芯片制造产能，并且台积电计划在年底前将该节点的产能增加两倍以满足激增的需求。2nm 芯片预计将率先应用于 2025 年的 iPhone 17 系列产品中。

4. # 韩国科技巨头三星集团预计将迎来该企业成立半个世纪以来的最大规模罢工活动——三星电子的数千名工人将走出装配线，进行为其三天的大规模罢工。中信建投 证券分析称，目前，三星正处于HBM芯片业务发展的关键时刻。在AI浪潮之下，HBM成为AI产业链中的关键一环，目前，HBM市场主要由SK海力士主导。而三星目前正竭尽全力说服英伟达使用其HBM存储芯片，在这个关键时刻，三星承受不起任何内部动荡或生产混乱。AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动，存储芯片价格的涨势有望持续。机构预测，由于市场需求的推动，三季度存储芯片价格将继续上涨，预计DRAM价格涨幅将达8-13%，其中常规存储芯片预计涨幅为5-10%；四季度，由于智能手机及CSPs仍有库存回补的需求，叠加供应商HBM生产比重进一步拉高，将支撑价格延续上涨格局。关注受益于AI算力提振需求的HBM产业链，以及受益于涨价的传统大宗存储芯片相关厂商。

数据来源：万得，截至日期2024年7月10日

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