大家好，今夜宏观出了几个利好，暂停转融券（暂停限售股出借）+融券保证金提升（限制做空规模）+强化对量化的监管（量化规模下降20%），这几个消息都不定级别利好A股特别是散户的情绪，而昨日反弹后、今日的行情我们分析过观察是一日行情还是反弹中继，今夜这几个利好一刺激，那大概率就是反弹中继了，至少本周到下周上半周的行情可以乐观一些，过后的话再边走边看。来盘板块。
港股
转融券这个点非常影响情绪，暂停后A股阶段性基本确定能超卖补涨，而A股一企稳，解除对港市夸张的拖累，港市基于流动性改善也将高强度反弹。
应该不久黑白的恒科混合就能扭亏获利，近期黑白其实从中线释放了10余万流动性出来，在考虑要不要再超出做多恒科混合，加速扭亏获利的速度，边走边看，明日决定。
房地产
地产逻辑面独立，逻辑兑现之前至多落后式地跟大盘超卖补涨几个点，不过当下处在楼市一阶段去库末期，随时有消息刺激资金投机的可能性，黑白暂时持仓。
人工智能
今日AI+0.72%，黑白做多的数字经济算力(CPO)+2.5%，还不错，接下来几日观察大盘级别反弹时、AI特别是CPO还是不是龙头，是的话我就继续持仓，如果转弱我再趁反弹获利兑现。
【芯片】
昨日大盘级别反弹的龙头是AI、芯片和消电，今日反弹中继后，观察明日是继续科技还是换龙头，黑白中线计划还会择时做多。
【医药】
大盘级别反弹时，有机会落后式跟着超卖补涨，不过想翻身成为龙头比较难，除非出现大级别利好。
【白酒】
大盘级别反弹时，有机会落后式跟着超卖补涨，但基于送茅台和喝茅台的人越来越少，黑白不做。
【新能源】
新能源车、锂矿、光伏、风电等黑白都暂时空着。
没有持仓的原因之前分析过，这里黑白就不重复了，我等安全性高的抢反弹点。
【猪肉】
近期猪肉下跌除了上个月能繁母猪反弹外，还与A股流动性下降有关，而随着转融券暂停、大盘将迎来不定级别反弹，那猪肉应该会价值回归部分股价。
目前猪价已经稳9冲10，长期去产能预期并未瓦解，且猪价比上一次股价这么低时高出30%，二三季度部分猪企也将开始盈利。
不过猪肉这个板块非常费花时间，有做的要坐得住。黑白则暂时没有持仓，我先把地产和港市自救后，到时候如果猪肉还有安全性高的抢反弹可行性，我再择时过来。
【美股】
全球流动性真正下降之前，美股黑白还会择时做多。
$北汽蓝谷(SH600733)$$江淮汽车(SH600418)$$欧菲光(SZ002456)$
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