大家好，昨夜国内刚暂停转融通，今夜国外又传来好消息，海外6月通胀低于预期，虽然只低了0.1%，但是点阵图显示美联储降息概率大幅提升，美元跳水70+个基点，国内汇率被动回升35+个基点，释放了近期不少外汇压力，阶段性、至少这几日吧，港市行情基本稳了。来盘板块。
港股
港市其实早在一个多月前就该连续反弹上去，因为流动性改善了，而流动性是一个股市的根本，港股过去三四年跌这么多，就是亚洲金融中心属性褪去、流动性持续下降导致无法支撑估值。
但是，A股过去一个多月天天跳水，像今日大涨的新能源、白酒、医疗过去一个多月连续调整二三十个点，换做你是做港市的操盘手，A股走成这样，你敢操盘港市上涨吗？没人敢。
但随着昨日转融通暂停、A股超卖补涨解除对港市的拖累，今夜海外通胀低于预期利好降息，在基于流动性改善，港市这次大概率压不住了，后市看高一线。
黑白恒科混合目前浮亏约5个点，应该没两天就能扭亏，这还是混合业绩近期不如指数的情况下。黑白还在做混合一方面是不想开新基；另一方面是反弹时混合的持仓集中度比指数高，有概率高强度反弹赶上来，所以黑白暂时坐着，还是之前那句话，博弈超额就混合，求稳就无脑指数。
房地产
地产黑白暂时持仓，等扭亏获利。
人工智能
今日AI高开回调强度一般，代表资金不愿意继续抱团高标，那短线注意不定级别的回调，但基于大盘超卖补涨，空间可能不会很大，黑白五枪没做仅中线定投，所以没做减法，持仓多的稍微注意下就好。
【芯片】
芯片今日好像是被假消息影响跳水，但其实是高标瓦解去超卖补涨，假消息只是一个解释的理由。不过今年AI、芯片仍是贯穿全年的龙头，回调黑白就中线做多呗。
【医药】
超卖补涨，黑白观察连续性。
【白酒】
超卖补涨，强度低于医疗，优先级滞后。
【新能源】
超卖补涨，强度不错，还还需观察连续性。
【猪肉】
牧原半年报大家应该看过了吧，业绩转正，近期猪肉跌的主要是A股流动性下降+能繁母猪反弹+机构调仓换股崩了几个情绪票。问题一已经解决，问题二长期去产能预期并未瓦解，问题三基本调仓结束。所以接下来猪肉黑白是看超卖补涨和一段单独的行情。
不过猪肉这个板块非常费花时间，有做的要坐得住。黑白则暂时没有持仓，我先把地产和港市自救后，到时候如果猪肉还有安全性高的抢反弹可行性，我再择时过来。
【美股】
全球流动性真正下降之前，美股黑白还会择时做多。
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