一、热点前瞻（07.12）
热点一：特高压
逻辑概述：近日，万胜智能发布公告，公司成为南方电网2024年计量产品第一批框架招标项目中标候选人之一，预计中标总金额约为2.47亿元。中国西电、平高电气、长高电新也相继宣布采购中标。平高电气还披露了2024年半年度业绩预告称，预计净利润5.2亿元至5.4亿元，同比增长55.93%至61.93%。
点评：银河证券认为，此轮特高压投资高峰或长达5年以上，投资总规模有望超预期。2024年特高压设备投资有望超400亿元，预计下半年招标将提速。在智能电网建设推动下，电力设备行业正迎来景气周期。
相关公司：
炬华科技——近日预中标南方电网项目，金额约17.64亿元；
威腾电气——为国内输配电及控制设备制造行业中母线细分行业龙头。
热点二：消费电子
逻辑概述：据报道，小米三款具有爆款潜质的旗舰级智能机将在本月集中发布，分别为小米MIX Fold 4、小米MIX Flip和Redmi K70至尊版。
点评：2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。
相关公司：
弘信电子——公司一直以来与小米有着密切的合作关系，是小米系列产品FPC的主要供应商，包括为小米手机、小米汽车等。
思泉新材——公司主要产品为石墨散热片、导热垫片、热管、均温板等热管理材料，可广泛应用于手机等消费电子终端，服务的终端品牌有北美大客户、小米、vivo、三星等大厂。
热点三：6G概念
逻辑概述：我国搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性。这一通信系统，设计智能而简约，其容量、覆盖、效率三项核心指标也有了显著提升。
点评：6G商用能力成型后，将超越传统通信范畴，为未来网络提供新的能力和维度，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。
相关公司：移远通信、震有科技、吉大通信、本川智能；
热点四：黄金概念
逻辑概述：美国6月核心CPI同比上升3.3%，回落至2021年4月以来最低水平，预估为上升3.4%，前值为上升3.4%；美国6月核心CPI环比上升0.1%，为2021年8月以来最低水平，预估为上升0.2%，前值为0.2%。
点评：美CPI数据公布后，摩根大通将美联储降息预期从之前的11月改为9月。
相关公司：赤峰黄金、兴业锡业、盛达资源、湖南白银、恒邦股份。
二、操作策略
昨日两市指数出现高开高走，创业板指大涨2%，成交量能放大，短期趋势纷纷转强。个股普涨，跌停消失，连板数量10只，涨停效应拉满。大盘不破2940点，深成指不破8700点，创业板指不破1650点，可以继续看多做多。
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