7月12日股市排雷：

盘前热点

一、罗素2000指数上涨3.57%

昨晚纳斯达克指数下跌1.95%，与此同时，投资者纷纷涌向小型股相关股票，追踪小盘股的罗素2000指数涨3.57%，录得去年11月以来的最佳单日表现。市场评论对应A股的红利高股息抱团-微盘股。

高盛资产管理表示，美国小盘股势将在2024年下半年反弹，对于寻求拓展至大型股票之外的投资者而言，其估值具有吸引力。高盛公共投资首席投资官Ashish Shah表示，小盘股“可以提供途径获取未来中盘股和大盘股头部企业提供的更高增长潜力”，并补充称围绕降息的确定性也将带来提振。

中证2000ETF：563300、159531

二、美国通胀全面降温 增强美联储降息预期

美国6月核心CPI同比上升3.3%，回落至2021年4月以来最低水平，预估为上升3.4%，前值为上升3.4%；美国6月核心CPI环比上升0.1%，为2021年8月以来最低水平，预估为上升0.2%，前值为0.2%。

美CPI数据公布后，摩根大通将美联储降息预期从之前的11月改为9月。

贵金属：莱坤通灵、赤峰黄金、晓程科技、盛达资源、湖南白银

三、我国成功搭建国际首个通信与智能融合的6G试验网

中国工程院院士、北京邮电大学教授张平团队基于通信与智能融合的多项关键技术，搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性。这一通信系统，设计智能而简约，其容量、覆盖、效率三项核心指标也有了显著提升。这一成果及其创新理论以论文形式发表于我国通信期刊《通信学报》上。相较于5G，6G具有更高速率、更低时延、更广的连接密度，还能实现通信与人工智能、智能感知的深度融合。

6G：武汉凡谷、硕贝德、世嘉科技、吉大通信、本川智能

四、大众汽车拟大幅提高与QuantumScape开发的固态电池的产量

大众汽车宣布将大幅增加与QuantumScap合作开发的固态电池的产量后，QuantumScape股价周四上涨30%。根据这份非独家授权协议，PowerCo可以使用QuantumScape的技术每年生产高达40千兆瓦时的电能，并可选择每年生产80千兆瓦时的电能，每年足以为大约100万辆汽车提供电力。

固态电池：金龙羽、三祥新材、东方锆业、上海洗霸、丰元股份

五、下周大会预期

大会将于7月15日至18日在北京召开。（下周一至周四）

税改：科创信息、税友股份、久其软件

土改：亚通股份

电改：明星电力、乐山电力、西昌电力

六、住建部：结合城市更新行动等工作，系统推进排水管网和泵站建设改造

7月11日，住建部部长倪虹在福建省福州市调研，主持召开城市排水防涝工作座谈会并表示，对于接下来的城市排水防涝工作，要补齐短板，完善设施体系。持续完善“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，用好新增国债和超长期国债资金。结合城市更新行动、城市燃气管道等老化更新改造、老旧小区改造等工作，系统推进排水管网和泵站建设改造，加快补齐设施短板，尽快消除易涝积水点。严格项目管理，对于项目谋划不严不实、工程建设严重滞后、工作不力的省、市通报约谈。

七、上海：研发具身智能、生成式人工智能等新技术 提高养老科技产品自主执行等能力（东财）

7月11日，上海市印发《上海市推进养老科技创新发展行动方案（2024-2027年）》，其中提出，研发用于语音、人脸、情感、动作识别和环境感知的人工智能模型与算法，研发具身智能、生成式人工智能等新技术，提高养老科技产品自主感知、自主学习、自主决策、自主执行等能力。研发边缘计算、云计算、区块链、大数据、物联网、无线通信等领域新技术，提高养老机构密集终端无线通信效能，全面提高养老科技产品数据传输、保密、共享和分析能力。

八、美政府拨款17亿美元 以推动八州电动汽车产业发展（新浪财经）

当地时间周四，美国政府宣布将拨款17亿美元，以帮助汽车制造商完成工厂改造和扩建，从而促进美国电动汽车行业的发展。美国能源部长珍妮弗·格兰霍姆在新闻发布会上表示，这一政策是政府工业战略的一个标志，该战略是为了促进国内制造业发展，吸引或鼓励企业将生产线迁回美国，从而创造就业机会和促进经济增长的政策。

九、行业要闻

1、6G通信领域研究传来捷报 更多应用场景值得期待

相关概念股：国博电子、信维通信等

2、多家电力设备上市公司陆续中标 印证行业高景气

相关概念股：炬华科技、威腾电气等

3、我国推进排水管网建设改造 将带来管道需求增量

相关概念股：新兴铸管、友发集团等

4、马斯克脑机接口迎来新患者 长期目标赋予人类超能力

相关概念股：三博脑科、创新医疗等

5、通信与智能融合 全球首个6G外场试验网搭建成功

相关概念股：移远通信、震有科技等

6、快速高效 量子计算取得里程碑式进展

相关概念股：国盾量子、信安世纪等

7、阿里旗下夸克发布AI搜索，多模态AI应用持续突破

相关概念股：因赛集团、久其软件等

8、RoboSense上半年ADAS销量同比增长487.7%

相关概念股：万集科技、千方科技等

9、国家药监局发布《中药标准管理专门规定》，中药行业迎重要法规

相关概念股：陇神戎发、康美药业等

10、AI时代必需品，固态存储细分领域标准即将定稿

相关概念股：联瑞新材、赛腾股份、华海诚科等

11、电子信息产业的基石，AI服务器、AIPC和AI手机等普及

相关概念股：洁美科技、火炬电子、鸿远电子等

12、机构称未来十年DRAM将呈现最强劲的增长势头

相关概念股：兆易创新、好上好等

13、苹果计划2024年将新iPhone出货量提高10%

相关概念股：立讯精密、信维通信、博众精工等

14、小米三款爆款潜质旗舰机将于本月集中发布

相关概念股：弘信电子、思泉新材等

公告速递：

一、公司公告

广汇汽车：控股股东拟将24.5%股份转让给金正科技 控制权拟发生变更

中航电测：174.39亿元并购成飞交易获深交所审议通过

华勤技术：拟收购易路达控股80%股份

模塑科技：孙公司墨西哥名华获外饰件产品项目定点

二、半年报

新乡化纤：预计上半年净利润1.3亿至1.7亿元，同比增长1040%至1391%

常铝股份：预计上半年净利润3000万至3900万元，同比增长936%至1246%

西子洁能：预计上半年净利润3亿至3.8亿元，同比增长922.66%至1195.37%

郑中设计：预计上半年净利润5500万元至7000万元，同比增长548.42%-725.27%

红 宝 丽：预计上半年净利润3500万元至4000万元，同比增长358.92%-424.48%

永 顺 泰：预计上半年净利润1.46亿至189亿元，同比增长131.80%至200.07%

梅轮电梯：预计上半年净利润8800万元到1.1亿元，同比增加136.31%至195.38%

意华股份：预计上半年净利润1.6亿至1.9亿元，同比增长141.67%至186.98%

中信国安：预计上半年净利润1.34亿至1.74亿元，同比增长99.76%至159.62%

亿帆医药：预计上半年净利润2.46亿元至2.8亿元，同比增长126.39%至157.68%

水晶光电：预计上半年净利润4亿元-4.5亿元，同比增长125.45%-153.64%

嘉美包装：预计上半年净利润5132.17万元–6665.92万元，同比增长88.60%-144.97%

赤峰黄金：预计上半年净利润7亿元到7.4亿元 同比增加124.39%到137.21%

海 思 科：预计上半年净利润1.5亿元–1.65亿元，同比增长99.8%-119.78%

中国铝业：预计上半年净利润65亿至73亿元，同比增长90%至114%

泰 慕 士：预计上半年净利润5000万元–6000万元，同比增长68.51%-102.21%

海特高新：预计上半年净利润4221.04万元–5710.82万元，同比增长47.7%-99.82%

瑞鹄模具：预计上半年净利润1.54亿元–1.7亿元，同比增长70.76%-88.51%

北方华创：预计上半年净利润25.7亿元-29.6亿元 同比增长43%-65%

山东黄金：预计上半年净利润12.5亿元至14.5亿元，同比增加42.07%到64.81%

华阳集团：预计上半年净利润2.75亿至2.95亿元，同比增长51.33%至62.34%

福日电子：累计获得与收益相关的政府补助2633.6万元

三、增持回购

罗曼股份：实控人拟增持1000万元—2000万元公司股份

ST天邦：部分董监高及核心人员拟合计增持不低于1500万元股份

津投城开：部分董事等拟合计增持不低于120万元股份

利欧股份：7月11日，部分高管人员合计增持238.14万股公司股份

青鸟消防：拟不超16元/股回购1亿至2亿元股份用于员工持股或股权激励

徕木股份：拟不超11.43元/股回购3000万至5000万元股份用于员工持股或股权激励

兴欣新材：拟不超26元/股回购2500万至5000万元股份用于员工持股或股权激励

众合科技：拟不超9.63元/股回购1500万至3000万元股份用于注销并减少注册资本

富春染织：拟不超16元/股回购1500万至3000万元股份用于员工持股或股权激励

四、地雷阵

绿通科技：股东何志钊拟减持不超2.07%

青松股份：股东吉安广佳拟减持不超2%

绿康生化：股东肖菡拟大宗减持不超1.73%

立新能源：山东电建拟减持不超1%

威奥股份：乌兰察布太证拟减持不超0.36%

002273水晶光电：受益于iPhone潜望镜相机+苹果MR+华为汽车

行业原因： 据产业链消息，苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。

公司原因： 1、知名分析师郭明錤表示，苹果自iPhone 15 Pro Max开始采用四重反射棱镜（潜望镜）相机，并规划了未来数年规格升级路线，棱镜的第一供应商水晶光电在相关供应链中为领先受益者之一。四重反射棱镜相机的渗透率自iPhone 15系列的35–40%提升至iPhone 16系列的60–65%，故2024年四重反射棱镜相机出货量显著成长约160% YoY。

2、公司专业从事光学影像、薄膜光学面板、汽车电子（AR+）、反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售。

3、2月6日互动：公司为苹果Vision Pro供应光学零组件产品。

4、2023年12月29日互动易：公司为问界M9的智能驾驶和智慧座舱方案供应光学元器件产品，如激光雷达、车载HUD中的光学零组件等。5、水晶光电实控人被立案调查，公司上半年净利润同比预增超120%

300114中航电测：关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权（以下简称“本次重组”）。

深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2024年 7月 11日召开 2024年第 2次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次重组的申请进行了审议。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024年第 2次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

本次重组尚需中国证券监督管理委员会予以注册后方可正式实施，能否通过上述注册以及最终通过时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次重组的进展情况及时履行信息披露义务。

600297广汇汽车：筹划控制权变更+面退博弈+乘用车经销+华为汽车

1、7月10日晚间，广汇汽车公告称，公司7月10日收到广汇集团发来的《关于正在筹划广汇汽车控制权变更有关事项的通知》，目前广汇集团正在与新疆金正新材料科技有限公司筹划公司股权转让事宜，此次交易可能触发公司控制权的变更。

2、截至7月10日，公司股价已经连续15个交易日低于1元，面退博弈激烈。

3、6月18日互动：截至2024年一季度末，公司已有5家问界在营门店，且去年至今销量及盈利表现均十分突出。

4、公司主要从事乘用车经销、乘用车售后服务、乘用车衍生服务等覆盖乘用车服务全生命周期的业务。

#半导体板块大涨，抄底机会？#$广汇汽车(SH600297)$$中航电测(SZ300114)$$水晶光电(SZ002273)$