$上证指数(SH000001)$
周末2则利好：
一、上交所将于7月26日发布上证科创板芯片设计主题指数等2条指数。
该指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
这对与芯片半导体板块无疑是很大的利好。
芯片半导体行业因产能出清，行业需求回暖，6月迎来一波大涨；随后进入区间震荡行情。
上周五该板块午盘异动拉升，可能跟以上消息有关。下周行情有望在利好刺激下继续反弹，对应的半导体ETF、芯片ETF有望突破今年内高点。
二、周末广州公布该地区首套房贷款利率最低可到3.05%，虽然贷款金额需在600万元以上，但相较于之前5%以上的房贷利率，这个利率还是很有吸引力的。
上周五，房地产领涨，新能源车、光伏等板块大涨；这些都是目前拉动经济发展的关键行业。
如政策力度够大，房地产及相关地产链、新能源、超跌消费的反弹行情有望继续。
最后聊聊美联储降息：
上周四美国CPI数据超预期回落，利好降息，但纳斯达克指数却上演大跳水，美国“7姐妹”全线暴跌。
市场解读是此前躲进科技股的资金其实是避险资金，好比我们的红利股。美国科技大公司的基本面是AI驱动，和通胀、经济的相关性低。一旦通胀放缓，那么市场资金就开始转向降息交易，卖出科技股，买入小盘股，或流向海外市场。
按正常逻辑，降息利好科技股，因为投融环境变好了。
但资本市场赚钱的本质就是认知差，本轮科技巨头的牛市，我更倾向于是华尔街资本提前抢跑，等真正要降息了反而是利好兑现。
过去美联储对降息的态度时而偏鸽，时而偏鹰；猜测什么时候降息容易被打脸。
不过市场交易骗不了人，周四7科技巨头的大跌，意味降息真的快要来了！
按机构的理解：美联储降息预期增强，风险偏好改会善。对利率敏感和落后资产（小盘+区域银行+生物科技+港股等新兴市场）有补涨机会。
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