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(1)简单提要:上图中的14只待发转债,发债进度都已经到了第五步,即证监会核准/同意注册。合计待发规模:103.08亿。(集智股份、高新发展,发债进度相对缓慢)
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(2)简单分析:预估资金安全垫大于5%,会用红色字体特别标记。因为抢权配售,需要买入对应的股票,买入股票以后就很容易产生亏损。所以预估转债盈利的基准,我会尽量设置的比较低。(小盘转债都有被炒作的可能,理想状态有机会翻倍|其中最大的不确定因素就是持股占比较高的股东是否全额配债)
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(3)远信工业/转债:公司所属板块是专用设备。主营业务是拉幅定形机等纺织相关设备,核心概念题材是工业4.0、一带一路、节能环保。公司2024年一季报显示的营业总收入为1.39亿元,同比增长32.39%。扣非归母净利润为0.10亿元,同比增长27.65%。转债待发规模2.86亿、预估百元股票含权17.14。综合抢权配售评分:3分(满分为5分)
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盈利预期变数:主要看前2大股东配售多少可转债。如果全配售那么上市当日,流通规模大概就是1.1亿左右。转债上市首日“有概率”能冲上最高价157.3元,后续能被接着炒作,有机会翻倍。
埋伏配债潜在风险:1.正股出现大幅下跌。2.前两大股东,特别是第一大股东,不配售可转债。
发债进度:证监会核准/同意注册(第五步)
进展公告日:2023年12月22日
专用设备相关转债:杭氧转债(杭氧股份)、帝尔转债(帝尔激光)、昌红转债(昌红科技)、深科转债(深科达)
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远信工业/转债是深市转债:深市转债最小配售单位为1张,1张1张的配,满1张配1张。(1手=10张=1000元|1张=100元)
预估每股配售额为3.4965元,买入300股“远信工业”的股票,未来“大概率”可获配10张转债。
预估计算公式:300*3.4965=1048元
公式:持有股数*每股配售额=获配金额
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深市可转债:获配金额每满100元就能获配1张转债。只配1张转债和末置位的最后1张转债,获配金额大于50元大概率就能配上。例如获配金额950元,大概率能配上10张转债,其中9张是稳稳的能配上,末置位的最后1张有概率配不上。想要稳稳的获配10张转债,获配金额最好大于等于1000元。
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配债说明:配债缴款日(与新债申购日是同一天),当天没有“手动”缴款的,系统默认放弃配债。配债和中签新债不一样,中签新债之后。大部分券商账户里有足够的余额,系统就直接自动缴款了。配债会在配债缴款日当天,出现在账户持仓里面。点击缴款、买入、卖出都可以完成缴款操作。
200张远信工业/配债计算公式
所需股数:200*100/3.4965=5720股
获配金额:5800*3.4965=20279元
小结:持有5800股远信工业的股票,未来“大概率”可以获配203张远信工业转债。
每张盈利30元资金安全垫
预估买入5800股“远信工业”
所需资金:5800*20.45=118610元
预估盈利:203*30=6090元
预估配债203张资金安全垫(5.13%)
计算公式:6090/118610=0.0513
每张盈利57.3元资金安全垫
预估盈利:203*57.3=11631.9元
预估配债203张资金安全垫(9.80%)
计算公式:11631.9/118610=0.0980
每张盈利100元资金安全垫
预估盈利:203*100=20300元
预估配债203张资金安全垫(17.11%)
计算公式:20300/118610=0.1711
(4)抢权配售综合评分标准∶转债发行进度、正股行业、正股核心概念、转债发行规模、正股近期盈利状况、正股利润增速、正股市盈率、正股近期股价点位。综合抢权配售评分高于4分的情况下,我才有可能买入对应的正股等待配债。
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(5)近期上市新债首日价格数据(共21只):达到最高价2只、收盘维持最高价1只、开盘价为130元5只、收盘价130元以上2只。
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(6)转债发行流程:1.董事会预案→2.股东大会通过→3.证监会/交易所受理→4.发审委/上市委通过→5.证监会核准/同意注册→6.发行公告。如果对正股有把握的情况下,在发行进度到达第五步。也就是证监会核准/同意注册,这个时间段就可以考虑买入正股,提前埋伏配债了。
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待发转债:2024.7.15-第114期
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