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午后A股三大指数分化回升,沪指收窄跌幅,创业板涨逾1%。场内情绪有所回暖,个股跌数收窄至2700家;成交额5071亿对比昨天放量6.01%。不过主力资金还是老样子-46.08亿,北向资金可能是回流的但是数据要港股收盘后才给看。
房地产
午后地产混合+0.45%,地产指数+0.75%,有所回落的原因是被科技卡位了,不过地产第一波松绑后的补跌已经结束、第二波松绑蓄势待发,老哈还是持基等下一波行情。基金方面老哈准备调整下,我想把中小地产换地产指数,半年报窗口期资金相对偏好权重票。
白酒
今天白酒从分时上看是太多回升,代表是有资金承接,但午后没有随盘回升,也代表部分资金有分歧,所以老哈再看看,我等更好的抄底机会。
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人工智能/CPO/游戏
下午AI+2.23%,不过主要是被消费电子、存储算力半导体带起来的,本身的活跃方向比如游戏、软件、CPO等都偏弱,所以老哈先不追,等下个回踩机会我再抄底。
二代/存储算力/设备材料半导体
半导体这块今天强势的是存储算力半导体,次一点的是二代、消费电子方向,其余的比如材料设备比较一般。不过考虑国产的存储算力半导体短期业绩难跟上,我比较怕接下来资金会换风格炒作,所以老哈先不追,我等下个调整机会了。
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医药
午后医疗回升,不过-0.02%划水行情,老哈等更好的介入机会。
新能源
午后新能源车+0.84%,光伏+1.83%,也是随盘回升了,不过成色不如半导体,算是次一级的回升方向吧,那老哈先不追,等它卡位半导体或者有回踩机会时我再抄底。
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周二个人基金操作(7月16日)
【我的加仓计划】
$国投瑞银白银期货(LOF)C$(019005),+2000元。这只基金是追踪白银期货合约,是场外唯一投资白银的基金。白银具有金融和工业属性,受益美方6月份通胀数据放缓、9月份降息概率提升;同时也会因为全球冲突加剧而获得避险资金持续流入。相比黄金,白银的波动更大,即牛市涨幅更高。前段时间白银回踩过一轮,不过近期重启涨势预计将开启新一轮主升行情,我计划逢低布局国投瑞银白银期货,跟上白银今年的主升和超额行情。
$南方红利低波50ETF联接C$(008164),+2000元。红利低波50特点是高股息+低波动,相比同类,它采用股息率加权代替市值加权,股息率会更高;在个股和行业的选择上严格限制分散,提高了抗回撤能力。当前长期利率下行,银行存款、货币基金收益率仅2%,红利低波50这类具备高股息+低波动的资产,大概率会获得保守资持续流入。我计划每周布局红利低波50,稳稳拿下高股息和防守资金流入带来的超额收益。
$国金及第中短债债券A$(003002),+2000元。国金及第属于纯质基金,主要投资低风险的中短债。这几年受美联储加息、全球经济下滑影响,股市行情反复多变,提升债券持仓能显著增强持仓的防御能力。另外国内存款利率多次调降,部分存款资金会流向低风险但利率更高的债券,所以中短债基金仍具备投资价值。我计划每周定投一次国金及第中短债,及第这只债基今年收5个蛋的天数大大增加。
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【我的其他计划】
今天老哈60w中小地产换地产指数,注意老哈是满30天不用手续费换的。额外+2w是转换一般会折损退回部分金额,老哈提前补下去避免我转换变减仓了。
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另外注意前几周老哈精炼兵马,准备集中精力做好几个方向,争取尽快把前面浮亏的部分做回来,大家可以多看看老哈的实盘,没持仓的就是我已经暂时撤退了的。
$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$$银河创新成长混合A(OTCFUND|519674)$
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