大家好，今夜宏观依旧没有什么新东西，我们直接来盘板块，大家关心的港基黑白详细分析一遍。
港股
昨日恒科高强度下跌补掉缺口后、今日面临一次方向选择，但受上午A股开盘的时候是4000+股待上涨影响，恒科选择了向下、准备去重新确认支撑点。午后A股芯片等科技反包、恒科的芯片股跟涨，反而使得恒科还差一两个点才能重新确认支撑点，黑白预计还要一两日震荡、小跌、或者探底回升去确认支撑点后，才能基于A股回暖解除拖累+流动性改善预期重新上涨突破年线，所以黑白等支撑点确认后我再进行下一次做多。
然后黑白持仓的恒科混合，今日净值-2.08%，比恒科跌得多，经过近期的观察，我估计是恒科混合除了几个互联网龙头和恒科指数一样外，持仓没有芯片、造车新势力等新兴科技票，反而是多了一些教育、消费等传统票。不过接下来只要港市反弹起来，这些落后的票大概率能补涨，但当下强度明显不如包含新兴科技的恒科。
黑白目前浮亏在恒科混合，考虑过换回恒科指数，但我还是想在哪跌倒就在哪爬起来。恒科混合拿的也不是什么仙股或者退市票，更多是阶段性受经济数据、业绩等预期影响比较弱，等港市真正反弹起来时，还是有概率追上来。
最后等扭亏获利后，黑白再比对从做多点至今，恒科混合究竟是落后、持平还是超出恒科指数，决定我下次做恒科选择指数还是混合。大家当下求稳的继续恒科指数就好，冒着少几个点风险、去博弈可能多几个点行情的才考虑恒科混合。
房地产
今日地产+1.12%，这几个交易天看到有资金在打窝了，黑白继续持仓等扭亏获利。
人工智能
今日AI的强度不如芯片，黑白观察几日，等确认重归上升趋势时，黑白再重新中线做多CPO。
【芯片】
今日芯片反弹受一些消息影响，GPU芯片走势较强，考虑这两周芯片指数、芯片设备等黑白中线一直有择时做多，那今日我暂时没必要硬追，后续观察连续性我再进一步配置。
【医药】
医疗黑白暂时没有持仓，能做多时我再专门讲讲。
【白酒】
白酒黑白暂时没有持仓，能做多时我再专门讲讲。
【新能源】
新能源超短可以关注光伏，有不少企业比如阳光、晶科等开始拓宽沙特市场，如果这个逻辑被市场认可，阶段性有10+%抢反弹可行性。
【猪肉】
今日猪价多地破10，阶段性行情应该不弱，思路黑白沿用近期的分析：
猪肉近期的问题主要是A股流动性下降+能繁母猪反弹+机构调仓换股崩了几个情绪票。不过随着A股结束七连阴，能繁母猪长线仍有去化预期，外加猪价比股价上一次这么低的时候高了30%，中报不少猪企扭亏，预计只要坐得住，今年会有超预期回报，不过黑白暂时没有持仓，我先把地产和港市自救后，到时候如果猪肉还有安全性高的抢反弹可行性，我再择时过来。
【美股】
全球流动性真正下降之前，美股黑白还会择时做多。
$寒武纪-U(SH688256)$$紫光股份(SZ000938)$$欣旺达(SZ300207)$
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