消费电子大涨，消费板块行情也不远了！

$上证指数(SH000001)$  今天消费电子、半导体板块全市场表现最为亮眼；这两个板块是行业出现拐点，业绩改善最为明确的。

5月23日发文《成长风格行情要到来了！》就很看好它们。现在算算，从5月底行情启动至今已上涨近2月了，大超预期。

目前股价表现强势主要是近日多家上市公司给出了闪亮的业绩预告。

今天“果链”龙头立讯精密继续加速大涨超5%；歌尔股份盘中涨超8%，创近一年来新高。

歌尔股份7月14日发布的2024年上半年业绩预告显示，预计扣非净利润同比增长160%至180%，大超预期。

另外消息上，昨夜美股苹果股价再创历史新高。近期，摩根士丹利分析师将苹果目标价从216美元调高至273美元。他表示，Apple Intelligence有潜力推动破纪录数量的设备升级，未来两年iPhone出货量将逼近5亿支，高于2021-2022年的破纪录升级周期。

半导体方面，AI芯片概念集体大涨，龙头寒武纪20cm涨停；芯片ETF大涨3.5%，准备突破平台新高。

当然，这里也不排除可能游资借消息炒作。但从这个角度看，半导体板块在中报业绩明确改善和政策利好的支持下，板块个股机会在被不断挖掘扩散，这意味反复炒作行情还会持续。

回首顿然领悟，其实今年资金在抱团确定性：之前是高股息分红的确定性，现在是业绩的确定性。

说白了，在经济弱复苏的大环境下，求稳、避险是本能。

说到经济，目前经济摆在眼前了。那可能A股市场的炒作风格会有所变化。

目前市场资金在经济环境较弱时，抱团稳定性、确定性；

而当经济有改善预期时，资金是不是会去布局与经济相关的房地产、大消费等超跌板块？

我认为是有可能的，这也是我近期开始看好消费板块的原因。