$锦江在线(SH600650)$$长川科技(SZ300604)$
本周大盘指数走得比较稳健,今天沪指涨0.08%,深成指涨0.86%,创业板指涨1.39%;量能较较昨日增加385亿元,沪深两市成交6407亿元。情绪回暖明显,超2400只个股上涨。涨停个股33只(大号涨停4只),连板个股4只,跌停个股2只。
盘面上,昨日强势的保险、银行等护盘权重板块调整;消费电子、无人驾驶、半导体、算力等科技股涨幅居前。多只沪深300ETF成交额放量,市场总体表现稳健。
个股之间分歧加大,资金抱团推趋势票。明天如果资金还是倾向于沪深300相关品种,那么就要继续围绕中军票去做。题材方面要关注低位新品种,近期做高低切换的概率较大。
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说下题材
1.【无人驾驶】
无人驾驶已经强了很多天了,今天在【锦江在线】一字顶出第6板的情况下(打破了近期的5板高度压制),再次走出持续性,板块11只个股涨停。容量核心【大众交通】连续第7天大涨,今天涨停。【星网宇达】5连板后,今天再度大涨。金龙汽车反包涨停。
消息面上,无人驾驶消息催化还是比较多的。
1)深圳巴士集团计划于2024年内在深圳前海推广20台自动驾驶公交车,运营场景将涵盖地铁站、商圈、居民住宅区、中央商务区、产业园区、文旅景区等;2)上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测,全程免费;3)7月16日,国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场一一长三角(盐城)智能网联汽车试验场即将正式运行。
15日盘后,有机构发布了萝卜快跑体验报告。大致情况为接单时间较长、主驾配置安全员、价格优势明显。
全程8.7km,上海嘉定区部分区域,具体情况如下。
费用:19.5元(优惠后13.65元),滴滴快车约30元;
行驶时间:略慢于滴滴的20分钟,萝卜快跑24分钟;
速度:全程最高车速60km/h,大部分时间30-40km/h;
体验:开阔道路操作柔顺度和人类司机接近,复杂路况下仍有一定差距。
无人驾驶概念,在10月份,特斯拉发布Robotaxi是一个确定性的事件,在这之前会有持续反复的波动机会。在目前连续大涨的情况下,耐心等分化后再说了。
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15日盘后,主动拥抱的“萝卜快跑”的又有一家公司【华测导航】~ 公司在盘后互动称,公司是百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商。
【华测导航】是高精度定位龙头,具备芯片+器件+终端+算法等软硬一体化供应能力。公司官网显示,高精度组合定位P-Box已量产十余款车型、超百万公里样本数据库;CGI220 Pro(新一代车规级高精度紧组合惯性导航系统)具有全天候、全球覆盖、高精度、高效率等优点。
要说守交规,“萝卜快跑”绝对是模范。最近,武汉司机被“萝卜快跑”整服了,面对加塞大军,“萝卜快跑”宁停3分,不抢1秒,绿灯不亮,交警也指挥不动,看来还需要更智能一点儿才行。
2.【消费电子】
观点不变,9月苹果新品发布会是一个确定性的事件,消费电子尤其【同花顺果指数】,在9月之前都会有反复波动的机会。
今天,板块涨幅最大的是【同花顺果指数】。消费电子板块,近期要重点关注的也是果链。
消息面上,苹果再次上调iPhone 16备货目标,将备货量增至9500万部,此前,苹果将iPhone 16系列手机备货量提升至9000万台,近一个月再度追加备货量,显示了其对新产品销售的强烈信心。
上周末,两家半年报预告超预期的公司【歌尔股份】和【恒玄科技】,今天都录得了不错的涨幅,连续两天上涨。
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【热点标的】~ 德赛电池、欣旺达、哈森股份
3.【半导体】
半导体行业,又有公司业绩爆表。
7月15日晚间,【长川科技】发布业绩预告,公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润为2亿元 - 2.3亿元,同比增长876.62%—1023.12%。
【长川科技】主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备。上半年业绩增长主要得益于集成电路行业温和复苏,客户需求显著提升,以及公司产品覆盖度不断拓宽,市占率持续稳步攀升,规模效应逐渐显现等。
近期,从低位挖掘的角度,反复提到的【芯原股份】和【赛腾股份】今天也涨得比较好。
【相关标的】~ 澜起科技、风华高科、世运电路、上海贝岭
4.【6G】
我国成功搭建国际首个通信与智能融合的6G试验网。这个消息7月11日盘后就出来了,不过资金没有响应,直到今天才响应了一下。
【相关标的】~ 硕贝德、信维通信、意华股份、盛科通信。
5.【氟化工】
今天,氟化工因小作文传HFCs配额政策有变大跌,巨化股份盘中触及跌停,收跌超8%,三美股份收跌超7%。对于股价大跌,三美股份有关人士称,没有消息,公司生产经营都是正常的。
巨化股份近一周才开启调整,还是高处不胜寒,一旦有风吹草动,抱团就容易瓦解。不过跌下来之后又可以重新关注了。
6.【化妆品】
【珀莱雅】今天股价放量大跌,或与消费税改革有关。公司相关人士称,珀莱雅目前基本上没有消费税,未达到征收标准。后续要看具体的政策和细则。
【珀莱雅】一直表现非常稳定,这次大跌后可以跟踪关注一下,如果消费税出来确实影响不大,做一波修复也是一个选项。
风险提示:以上内容仅为个人投资记录,不作为大家投资决策依据。如认可文中逻辑,还需自己进一步深入研究和跟踪。投资有风险,买卖需谨慎。
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