中际旭创调研之二:
Q:公司对2024年下半年和2025年上游物料的紧缺程度有何展望?
A:从2023年开始,随着AI数据中心的快速建设,对光模块的需求在不断增长,800G和400G的
需求量迅速增加。到2024年,整个行业已经感受到光芯片、电芯片等材料的紧张情况。根据客
户的指引,2025年光芯片等物料可能仍会保持相对紧张的状态。这主要是由于需求增长过快所
致,短期内难以改观,需要依靠供应链和上游厂家的大力支持和扩产。
Q:公司是否认为明年会出现物料供应的两极分化情况?
A:对于是否会出现物料供应的两极分化情况,公司不方便做出评价。
Q:公司对1.6T和800G的原材料供应情况有何看法?
A:目前行业内对明年的供应情况还在紧张准备中。公司自身的准备情况比较充分,但对于整个
行业其他友商的准备情况并不了解。
Q:未来3.2T的技术方案是否仍以可插拔模块为主,公司在这方面的技术储备情况如何?
A:3.2T 的可插拔技术方案是可行的,行业内也在尝试不同的技术路径,包括CPU和可插拔模块。未来从3.2T到6.4T的阶段,不同的客户和模块厂商都会努力尝试不同的解决方案。3.2T的可插
拔技术在技术上是完全可行的。
Q:800G光模块在今年下半年和明年的价格展望如何?1.6T的定价目前有没有大概的轮廓?
A:我们通常不会具体透露下半年或明年的价格降幅。通常会告诉大家全年产品价格的年降幅区
间,但具体到下半年或明年的降幅不便透露。800G光模块作为老产品,确实会有一些价格下降,
但具体降幅不便在会议上讲。至于1.6T,这是新产品,目前不存在价格连降的问题。
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