三大光伏巨头同日官宣“出海”中东,新能源产业新一轮机遇降临!
7月16日,$阳光电源(SZ300274)$宣布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目。同日,$晶科能源(SH688223)$和$TCL中环(SZ002129)$也相继宣布重磅投资计划,项目均位于沙特。
受消息刺激,晶科能源、TCL中环等个股17日早盘大幅高开。开盘后,清源股份(603628.SH)快速涨停,金刚光伏(300093.SZ)涨超8%。
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光伏企业集体“出海”中东
中东地区已经成为中国光伏行业出海的“下一站”。
7月16日消息,阳光电源与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目,容量高达7.8GWh。该项目预计2024年开始交付,2025年全容量并网运行。阳光电源表示,该项目将进一步提高沙特电网的稳定性和可靠性,助力沙特“2030愿景”的实现。
同日收盘后,晶科能源发布公告称,全资子公司晶科中东与沙特阿拉伯王国公告投资基金Public Investment Fund(以下简称“PIF”)全资子公司RELC,以及Vision Industries Company(以下简称“VI”)签订《股东协议》,在沙特成立合资公司。该合资公司将在沙特建设并运营高效光伏电池及组件项目,总投资额约9.85亿美元。
待该项目正式投产后,预计高效光伏电池及组件的年产能将分别达到10GW,或将成为中国光伏电池和组件行业海外最大的制造基地。
值得关注的是,RELC和VI的投资计划呈现一体化布局。与晶科能源的合作覆盖了电池和组件环节,而在硅片环节,则与TCL中环成立了合资公司。
7月16日晚间,TCL中环也发布了公告。公司与RELC、VI签署《股东协议》,三方计划设立合资公司,共同在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目,总投资额约20.8亿美元。在公告中,TCL中环列举出公司具有多项技术优势和制造能力,该公司已经成为关键技术输出的一方。
中东市场蕴藏巨大发展潜力
相关数据显示,沙特已经成为中国光伏组件的第六大出口国。2022年,中国对沙特光伏组件出口额达到3.1亿美元,2023年该数据大幅增加至13.4亿美元。2022年和2023年,我国对中东和北非的光伏组件出口连续突破10GW。
华宝证券分析师表示,作为全球增长最快的经济体之一,沙特的经济结构正在不断优化,人口红利持续释放,近年来沙特市场对全球投资者的吸引力也在逐渐提高。受内部聚焦多元化实体产业投资和维持能源枢纽的双重驱动下,中东国家正在不断加大可再生能源领域投资。
除沙特外,其他中东国家也在积极开展相关投资。2024年6月,协鑫科技宣布,公司首个海外FBR颗粒硅项目将落地阿联酋,并有望在2024年开工建设。钧达股份(002865.SZ)也与阿曼投资署达成投资意向,拟在阿曼投资建设年产10GW的TOPCon高效光伏电池项目,总投资额达到7亿美元。此外,天合光能(688599.SH)、中信博(688408.SH)等光伏企业也有在中东地区的建厂计划。
短时间内,一条位于中东地区的光伏全产业链呼之欲出,产能更是覆盖了多晶硅上下游,以及重要的辅材等。
对于光伏企业集体出海中东的原因,行业分析师表示,国内光伏企业现已具备全球化发展的必要条件,并且中东市场存在巨大的发展潜力。晶科能源表示,进军中东市场有助于企业优化全球制造和营销布局,提升全球竞争力。
海通国际证券认为,借助“一带一路”及中东能源转型的“东风”,中东地区有望成为光伏出海消化产能的重要市场。
风险与机遇并存
近年来,在应对气候变化、坚持可持续发展的背景下,可再生能源在能源转型中发挥着至关重要的作用。
随着全球能源转型步伐的加快,中国与世界各国在可再生能源领域的合作日益紧密,海外市场已经成为中国可再生能源应用市场的重要组成部分。
但是,中国光伏企业的国际化发展之路同样需要面对风险和挑战。
分析人士表示,美欧等国家持续推进或正在酝酿新一轮贸易壁垒政策,并且部分海外国家计划构筑本土供应链,对中国形成潜在挑战。业内人士建议,光伏企业应加强贸易应对和预警工作,巩固并强化中国光伏产业的竞争力,进一步深化国际贸易合作,同时努力提升中国光伏产品的绿色竞争力。
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