大家好，今夜国内宏观依旧没有什么新东西，接下来预计还是走局部行情，部分板块防御，部分关注抢反弹可行性。来盘板块。
港股
今日恒科混合的表现还是不及预期，不过黑白还是寄希望于港市真正反弹时，混合能把近期落后指数的部分补涨回来。
恒科混合和恒科指数的区别除了都重仓几个互联网龙头外，混合偏教育、消费等传统板块；指数偏芯片、造车新势力等新兴科技，近期混合落后的不同点在这。
不过海外开始高低值轮动，不排除接下来港市的反弹风格也会有变化，另外黑白从哪跌倒就从哪爬起来，不想像别人一样换基金清零浮亏、或者同个基金假装按错清仓然后再买回清零浮亏，黑白浮亏多少就是多少，接下来尽力都做回来。
房地产
今日地产+2.13%，这几个交易天看到有资金在打窝了，黑白继续持仓等扭亏获利。
人工智能
CPO上周黑白已经防御过，几乎只剩下底仓，今夜英伟达回调强度高，接下来等不定级别回调结束后，黑白再考虑重新做多。
【芯片】
芯片近期消息和强度好于AI，所以上周我就没有像CPO一样追加防御，不过今夜美股芯片股回调强度不低，阶段性还是要注意下不定级别回调，过后黑白再择时中线做多。
【医药】
海外板块高低值切换，国内也开始学，所以医药超卖补涨，不过超卖补涨的连续性、高度如何不确定，黑白暂时观察等安全性更高的做多点。
【白酒】
白酒情况和医疗相似，超短超卖补涨，黑白暂时观察。
【新能源】
昨日刚聊光伏出海沙特，今日冲高回落，代表资金没有形成合力，黑白暂时观察。
【猪肉】
猪价多地稳9破10，阶段性行情应该不弱，思路黑白沿用近期的分析：
猪肉近期的问题主要是A股流动性下降+能繁母猪反弹+机构调仓换股崩了几个情绪票。不过随着A股结束七连阴，能繁母猪长线仍有去化预期，外加猪价比股价上一次这么低的时候高了30%，中报不少猪企扭亏，预计只要坐得住，今年会有超预期回报，不过黑白暂时没有持仓，我先把地产和港市自救后，到时候如果猪肉还有安全性高的抢反弹可行性，我再择时过来。
【美股】
美股阶段性问题黑白记得前几日分析过：随着降息概率提升并临近，美股的资金开始从避险板块流出、转向高风险偏好的板块，比如银行、创新药、小盘等。
这里注意不要用A股的思维去看美股，A股是银行避险抱团、科技是高风险偏好板块；但美股相反，几大科技巨头是避险抱团板块，美股银行受加息影响反而是高风险偏好板块。
聊回正题，阶段性基于降息预期，美元回落，高值的科技巨头抱团阶段性瓦解，资金跑去医药、小盘、银行等高风险偏好但低值的板块做超卖补涨，所以才有了这两日道琼斯连续新高，纳斯达克回调的反常情况。
但是，降息长期来看依旧利好美股科技巨头，阶段性回调后，美股科技巨头还会重新新高，回调反而是黑白的做多点。
美股真正的风险，还是看全球流动性，什么时候真正下降，才是我全面防御的时候。
$上证指数(SH000001)$$沙特ETF(SZ159329)$$紫光股份(SZ000938)$
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