这次一次国内外的共振,半导体史诗级大机会。国内科创板科特估+科8条,国外特朗普上台+东京电子被禁。
东京电子被禁,市场还没意识到这里巨大的国产替代空间。
东京电子在涂胶显影在全球市场市场有89%的市占率,涂胶显影目前国产化率才5%,如果真的被禁,芯源微营收要翻10倍,翻倍的涨幅都打不住。
芯源微在涂胶显影设备领域主要替代东京电子(全球89%市占率)。
除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。国内相关替代厂商:北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、微导纳米、至纯科技等。
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