$上证指数(SH000001)$
在昨晚发文提到，经济弱复苏的大环境下，市场资金为求稳、避险，选择抱团确定性个股：
开始是高股息分红的确定性，近期是业绩的确定性。
但如果当经济有改善预期时，市场风格可能会有所变化，资金有可能会去布局与经济相关的房地产、大消费等超跌板块。
今天，房地产、光伏、生物制药领涨；消费股表现活跃，白酒、零售、免税店、食品饮料等板块上涨；感觉资金是在博弈改善经济的政策。
确实二季度各项经济数据都不及预期，6月社零数据也显示内需疲软；
叠加如果董王当选，他表示打算对欧盟提高关税；也将对来自其他国家的进口产品征收10%的全面关税；
这显然不利于我们的出口，所以市场寄希望于出台一些提振内需的政策。
地产作为驱动经济的主力，它的改善对经济面影响比较大；
现在就看接下来是否出台相关政策利好，若达预期，经济复苏预期就会催生，也会带动超跌消费板块迎来一波反弹。
关于消费板块，医药和白酒板块，我认为医药会优于白酒。理由是：
1、医药属于必选消费，不太受经济影响；
2、医药行业基本面已经迎来拐点，业绩在逐季改善；
3、近期医药方面利好比较多，如全产业链支持创新药。
在《市场再度缩量调整，但别悲观！》提到：近期多个头部公募密集发布医药主题新产品的发行：
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接基金将于2024年7月22日发行；
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数基金也将于2024年7月25日发行。
今天盘后，洁特生物发布业绩预告，预计上半年净利3050万元，同比增长929.77%。
报告期内，公司锚定生命科学产业，以打造生物实验室整体解决方案为目标，在实验室耗材基础上加快研发新品、多种方式结合扩充产品线。公司毛利率水平相比去年同期大幅增加。
目前炒中报，业绩大超预期的个股往往能带动一个板块的上涨。看看明天生物医药是否继续迎来强势反弹。
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