海外芯片股回调引发半导体大幅波动，是不是机会？

日前光刻机巨头阿斯麦正式发布其2024年第二季度财报，结果显示二季度季度实现净销售额62.4亿欧元，相比上年同期的67.5亿欧元下滑约7.6%，净利润为15.8亿欧元，相比去年同期的19.6亿欧元下滑约19.4%，相比一季度的12.2亿欧元，增长29.5%，虽然二季度业绩优于市场预期，但是，其对于三季度的业绩指引均略低于市场预期。这引发了其股价大幅下跌，阿斯麦美股昨晚跌幅高达12.74%。美国其他芯片股也是集体大跌，其中英伟达-6.62%，AMD-10.21%，苹果-2.53%。

今天盘前我就担心海外半导体的大跌会对A股半导体带来不利影响， 果然A股半导体今天低开震荡，盘中一度大跌近3%，截止早盘收盘，半导体跌幅为1.63%，兆易创新、胡桂产业、闻泰科技跌超3%，寒武纪、海光信息跌幅超2%。

不过从目前来看，半导体呈现探底回升的走势，跌幅并没有想象中的大，这也算是顶住了压力，技术上看，依旧保持在20日均线上方，本轮上涨趋势不变，个人分析经过前两年的低迷周期后，半导体景气周期已经开启，需求预期增加，而国内外半导体公司是一个竞争关系，而由于海外的一些限制措施反而会刺激半导体国产化的替代进程，今年以来国内半导体逐季复苏，很多的半导体公司中报业绩远超预期，下半年依旧可期，并且半导体公司处于相对底部，因此国内半导体下半年大概率还是会好起来的。

所以综合来看，对于海外半导体的大跌引发国内半导体大幅波动我们也无需过于担心，回调反而可以看做是机会。

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