近期盐湖股份的走势可谓是拉胯至极，这与即将重组变为央企的预期格格不入！很多人可能不理解，但这就是事实，不得不服。说实话，我是真心不看好这个所谓的重组。
我们曾几次说过不要因为赌重组而买入盐湖，原因也分析过。买入一个股票从来都是因为基本面够好或者是它未来发展潜力，而且股价或者估值相对合理，而不是其他任何消息。
猜想一下，这个重组除了实控人更换，还可能注入一部分资产，五矿注入某些盐湖资产获得一部分股权，黑海注入汇信钾锂镁资产获取一部分股权，然后汇信转让给五矿一部分股权获得一大笔资金后者凭此获得控制权，五矿最终持股比例可能在20％左右，青海国资委持股比例下降到10％以下，大家各取所需，皆大欢喜。
明眼人都知道，这个重组对盐湖基本面的提升并不大，除了可以变身央企摆脱黑海管理层这个唯一的好处之外，肯定会变大变臃肿，如果有资产注入，股本扩大，上市公司原有股东又要承担一些评估溢价，权益被摊薄是必然的。重组只是一个坑跳到另外一个坑，不同的只是新坑貌似豪华那么一点点，镶着金边的坑，地方G企的管理你们懂的，Y企也好不到哪里去，但是唯一的好处就是国企还有点底线，民企更不安全，掏空上司公司的比比皆是。
因为还在筑底期，这个股短期内注定不可能成为猛牛，原因我们昨天也分析过，看懂上边这个图也就明白了，它只会是个慢牛股，几年才能涨一倍那种，他也会是那种现金奶牛型，分红启动之后，未来可以持股不动仅仅依靠分红回本，或者红利再投赚股票，5-10年内，因为新的产业布局，也有比较可观的成长性，那一湖的宝贵资源才是我们投资的最大理由，除此之外，再无其它。短期内他是锂矿市值第一，也是因为钾肥所得市值占比大，后面一定时期还会被人超越的。
以上是个人观点，不作为投资依据，个股不推荐，切勿盲目买入。
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