盘前热点
一、科技部更新组织架构：将更加注重新质生产力的培育与发展
日前，科技部官网发布了最新组织架构，科学技术部直属事业单位进行了重要调整。在相应调整中，重组新设立了3个重要机构，分别是科学技术部新质生产力促进中心、科学技术部新技术中心、科学技术部国际科技合作中心。有分析认为，新设立的科学技术部新质生产力促进中心，预示着我国将更加注重新质生产力的培育与发展。新质生产力促进中心的成立，意味着科技部将在新兴产业、高新技术领域加大支持力度，推动创新驱动发展战略的深入实施。
据国家统计局的数据，我国战略性新兴产业占GDP比重从2014年的7.6%上升至2022年的13%以上。根据“十四五规划”中的目标，2025年我国战略性新兴产业占GDP比重有望上升至17%。
利好板块：新质生产力
相关概念股：紫光股份、海光信息等
二、自动驾驶初创企业文远知行计划
首次公开募股（IPO）。该公司专注于开发和提供自动驾驶解决方案。
参股：宇通客车、广汽集团、华金资本
三、谷歌、微软等14家科技公司成立“安全人工智能联盟”
谷歌等14家科技公司7月18日在阿斯彭安全论坛上宣布成立安全人工智能联盟（CoSAI），创始成员还包括微软、亚马逊、英特尔、英伟达、IBM、思科、Paypal、OpenAI、Anthropic、Cohere、Chainguard、WIZ、GenLab。谷歌表示，人工智能需要一个能够跟上其快速增长步伐的安全框架和应用标准。
AI安全：人M网、任子行
四、雷军年度演讲周五晚开启
小米CEO雷军将于7月19日晚7点（周五晚）举办第5次雷军年度演讲，主题是《勇气》，讲讲造车的来龙去脉和这三年多跌宕起伏的故事。此外，小米MIXFold4折叠屏定档7月19日晚7点在年度演讲上发布。
小米汽车：凯众股份、鹏翎股份
小米手机：东睦股份、精研科技
五、抖音将投亿级资源补贴优质微短剧
抖音推出微短剧经营扶持计划，将投入亿级资源补贴优质内容，从微短剧营销、小程序经营、内容创作等方面扶持微短剧制作方经营，促进行业精品化、高质量发展。
短剧：中文在线、海看股份、引力传媒
六、中央汇金斥资数千亿元增持股票型ETF
根据最新披露的基金二季报，今年二季度，中央汇金持续买入股票型ETF。截至今年二季度末，共持有易方达沪深300ETF、嘉实沪深30OETF、华夏沪深300ETF和华夏上证50ETF接近3100亿元。结合一季报可以发现，今年上半年，中央汇金买入这4只宽基ETF的规模或达2330亿元。
此外，近期市场震荡调整过程中，资金持续涌入股票型ETF。据Choice测算，7月以来，截至7月17日，股票型ETF净申购额达到599.82亿元。
七、三星股价大幅反弹 HBM技术可为人工智能提供支持
7月18日，随着隔夜美股科技股大跌，三星电子在韩国股市低开逾3%，但在午后大幅反弹，收盘时转为上涨0.23%。消息面上，据供应链反映，三星电子HBM3E已通过英伟达检测。此前，三星电子已要求其合作伙伴腾出与HBM3E供应有关的产能准备。
华海诚科专注于半导体封装材料的研发及产业化，颗粒状环氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封装;
联瑞新材 供应HBM封装材料GMC所用球硅和Lowa球铝。
八、养殖业需求向好叠加产能受限 维生素价格持续拉涨
7月18日，国内维生素D3市场价格报165元/千克，较上一日上涨6.45%，较上月上涨150%;维生素E报价90元/千克，较上一日上涨3.45%，较上月上涨28.57%。当前维生素D3厂家继续停报，贸易商市场询单热情较高，交投氛围表现良好。受养殖业盈利改善和市场供需等因素影响，近期VE和VD3等维生素价格明显提升。
维生素下游主要应用领域为饲料，需求占比达到三分之二以上。由于下游养殖业盈利状况改善，2024年价格上涨得到进一步推动。国盛证券认为，欧洲B公司、D公司供应均出现问题，能特被DSM整合，在此背景下，持续看好维生素E行业景气度。
浙江医药(sh600216)新和成(sz002001)
九、行业要闻
1、台积电明年CoWos封装产能将翻倍 这些公司受益先进封装带来新增量需求
相关概念股：通富微电、金海通等
2、供需错配驱动硫酸价格逆势暴涨 这两家弹性公司盈利能力望提升
相关概念股：华尔泰、粤桂股份等
3、拓宽应用领域 我国科学家发现新型高温超导体
相关概念股：西部超导、百利电气等
4、华为车BU开始盈利 上半年收入超过去两年总和
相关概念股：东安动力、长安汽车等
5、新研究通过消除炎症 可逆转衰老迹象大幅延长寿命
相关概念股：迈威生物、恒瑞医药等
6、上半年国内燃料电池重卡上牌量同比增长38%
相关概念股：东风汽车、福田汽车等
7、科技部更新组织架构：将更加注重新质生产力的培育与发展
相关概念股：紫光股份、海光信息等
8、鸡源偏紧，白羽鸡毛鸡价格1月内上涨10%
相关概念股：湘佳股份、罗牛山等
9、台积电、英特尔、三星纷纷布局，AI浪潮下先进封装半导体领域需求大增
相关概念股：拓荆科技、长电科技等
10、量子计算在AI领域拥有巨大潜力，IBM、微软、谷歌等公司先后发布路线图
相关概念股：国盾量子、国芯科技、科大国创等
11、2025年全球半导体设备销售额或近1300亿美元创新高
相关概念股：中微公司、北方华创、容大感光等
公告速递
一、公司公告
天合光能：上半年在手订单余额为362.69亿元
长春高新：辅助生殖用药上市申请获受理
翰宇药业：控股子公司通过复评换发工业大麻加工许可证
ST万林：公司股票申请撤销其他风险警示
二、半年报增长
震裕科技：预计上半年净利润1.2亿元–1.5亿元，同比增长242.86%–328.58%
双林股份：预计上半年净利润2.2亿元–2.5亿元，同比增长239%-286%
威唐工业：预计上半年净利润2400万元-2800万元，同比增长143.39%-183.95%
电连技术：预计上半年净利润3亿元-3.35亿元，同比增长139.72%-167.69%
美力科技：预计上半年净利润4200万元—5000万元，同比增长121.06%—163.17%
杭州柯林：预计上半年净利润3200万元至3600万元，同比增长54.57%至73.89%
清溢光电：预计上半年净利润8650万元-9250万元，同比增长62.09%-73.33%
赛维时代：预计上半年净利润2.28亿元–2.48亿元，同比增长51.64%-64.94%
云意电气：预计上半年净利润2.1亿元-2.42亿元，同比增长30%-50%
广哈通信：预计上半年净利润1350万元–1550万元，同比增长7.95%-23.94%
三、增持与回购
硕世生物：拟回购1.5亿元-3亿元
上海钢联：拟回购3000万元-5000万元
同济科技：拟回购3000万元-5000万元
居然之家：拟回购3000万元-5000万元
捷顺科技：拟回购2500万元-5000万元
骄成超声：拟回购2000万元-4000万元
金博股份：拟回购1000万元-2000万元
四、停复牌
华电国际：停牌，拟购买华电集团等持有的多项股权
宝塔实业：停牌，筹划收购电投新能源100%股权
*ST西发：复牌，摘星不摘帽
五、地雷阵
大丰实业：股东减持2.69%股份
湖南黄金：锑业子公司新龙矿业因事故临时停产
步长制药：上交所就近期媒体报道相关事项发出监管工作函
002889东方嘉盛：光刻机+跨境电商+供应链服务+机器人
行业原因：
公司原因： 1、东方嘉盛近日接受机构调研时表示，公司重视海外仓作为跨境电商重要境外节点的战略性作用并提前布局，目前已在英德美三个国家提供仓储一件代发及退货逆向物流服务，为客户解决二次销售的后顾之忧。
2、23年11月3日互动：公司是首批海关AEO（高级认证）企业，目前机器人和人工智能主要是智能清关服务上的应用。
3、23年10月16日互动：公司是专业的一体化供应链服务商，为光刻机龙头客户提供寄售维修保税仓库服务业务，不涉及制造方面。
4、22年1月30日公司互动：在数字化供应链推进方面，东方嘉盛高度重视科技创新赋能供应链升级。子公司上海兴亚在进出口报关领域的AI智能报关系统平台、智能通关机器人等，在通关领域已成为众多世界500强企业的最优选择。
301036双乐股份：光刻胶+铬系颜料
公司原因： 1、公司主要从事酞菁系列及铬系颜料的研发、生产、销售。主要产品为酞菁系列和铬系颜料。“双乐”商标系中国驰名商标；“干磨法预活化酞菁蓝15:3”被国家科技部列入“国家火炬计划产业化示范项目”。
2、3月1日互动：公司用于PCB的颜料产品有酞菁蓝15:4和酞菁绿。23年7月18日互动易回复：公司用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成，目前产品在测试和改进中。
002607中公教育：职业教育+增持+辟谣破产等传闻
1、中公教育作为国内大型公共就业与再就业服务提供商，主营业务涵盖公共服务岗位招录考试培训、学历提升、职业资格和职业能力培训，服务于18-45岁的知识型就业人群。
2、7月16日，中公教育发布公告，公司控股股东李永新及其一致行动人鲁忠芳拟增持公司股份，拟增持金额合计不低于2亿元、不超过4亿元。
3、6月4日调研公告：伴随股价波动，目前市场很多传言严重不实，从2021年以来，公司及管理层积极面对内外部各种变化影响，积极努力的面对问题、解决问题，不断努力恢复公司经营状况持续向好。 #中药板块持续强势，上车？#$中公教育(SZ002607)$$双乐股份(SZ301036)$$东方嘉盛(SZ002889)$
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