财富法则：半导体下半年是绝对主线！
当前半导体貌似有两大利空：一是美股芯片股跌了，A股会跟着跌吗？二是老美搞事情。最近，这两大利空都发生了，但对A股的影响并不大。
不过也有两大利好：
1、半导体进入上行周期，下游苹果的AI手机放量，AI带来的消费电子换机潮，从2024年一季度，半导体行业重新进入供需两旺的上行区间，代工费用也在上涨，相关个股大部分预增。基本面向上的板块并不多，大概率就是主线。
2、政策上，除了大基金三期，这几天也在大力提倡新质生产力，后续或有更多的政策出台，尤其是半导体设备与材料方面，国外收紧了，不让卖，那么只能靠国产替代。那么设备材料方向最受益，也最不受利空影响的就是上游的设备和材料。周四周五光刻机（胶）个股涨停如潮，亏损的凯美特气都两连板了！
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