财富法则:半导体下半年是绝对主线!
当前半导体貌似有两大利空:一是美股芯片股跌了,A股会跟着跌吗?二是老美搞事情。最近,这两大利空都发生了,但对A股的影响并不大。
不过也有两大利好:
1、半导体进入上行周期,下游苹果的AI手机放量,AI带来的消费电子换机潮,从2024年一季度,半导体行业重新进入供需两旺的上行区间,代工费用也在上涨,相关个股大部分预增。基本面向上的板块并不多,大概率就是主线。
2、政策上,除了大基金三期,这几天也在大力提倡新质生产力,后续或有更多的政策出台,尤其是半导体设备与材料方面,国外收紧了,不让卖,那么只能靠国产替代。那么设备材料方向最受益,也最不受利空影响的就是上游的设备和材料。周四周五光刻机(胶)个股涨停如潮,亏损的凯美特气都两连板了!
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