一、ETF市场概况
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240720/4F1C2A286ABE6136C8490484E99FE992_w1385h396.png)
数据来源:Choice,截止2024/07/19(下同)
截止2024年07月19日,A股市场上,总共有989只ETF(其中已成立973只),环比上周新增3只(华夏中证电网设备主题ETF、汇添富中证全指软件ETF、华泰柏瑞恒生消费ETF)。本周清盘2只(鹏扬国证财富管理ETF、银华巨潮小盘价值ETF),另外,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF,上周还叫招商中证政策性金融债3-5年ETF,这就叫集约!
ETF最新总规模为26617.78亿元,其中,股票ETF规模22981.48亿元。本周宽基ETF规模增加1103.21亿元;行业主题ETF规模减少43.85亿元;策略ETF规模增加2.05亿元。今年,股票ETF的规模相比去年底增加33.03%。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240720/123687C243479BA16AB3439D5047B378_w1217h696.png)
目前,国内有54家基金公司旗下有ETF产品,其中52家有非货ETF。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240720/D2DFF478A4A6C013614299C54BA13396_w991h596.png)
当前,总共有406只指数有ETF跟踪,其中,跟踪ETF数量最多的指数是宽基指数——中证500,有26只ETF跟踪。跟踪ETF规模较大的指数是沪深300、科创50、上证50,规模分别为:6920.56亿元、1327.63亿元、1259.26亿元。
二、ETF规模排名
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240720/EDB4C1C69B702793D64826E0669D728B_w1171h396.png)
本周,规模前十的股票ETF,宽基ETF占9只,行业主题ETF占1只。前十中,有8只的规模增加,增加最多的是华泰柏瑞沪深300ETF,周增275.48亿元。股基规模前十中,易方达以4只领先,其次是华夏的3只。嘉实的沪深300在成为期权标的后,规模增长很快,值得其他基金公司模仿。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240720/7B633B6763C41B0CAAABB0295D6A1084_w1445h981.png)
当前,规模较大的股票ETF二级分类有:沪深300、数金互联网、科创板、上证深证50、中证500,规模分别为:6896.15亿元、1699.87亿元、1491.43亿元、1269.31亿元、1159.74亿元。本周,规模增加较多的股票ETF二级分类有:沪深300、中证1000、上证深证50、中证500、科创板,周增规模分别为:766.93亿元、153.70亿元、75.45亿元、56.45亿元、22.82亿元,规模减少较多的股票ETF二级分类有:数金互联网、加权、A股国际,规模分别减少:-67.15亿元、-2.87亿元、-2.28亿元。
三、ETF成交额排名
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240720/F1B37132F098F297370A40AEE0146FB4_w1064h313.png)
本周,股票ETF总成交额3029.71亿元,占万得全A成交额的9.19%。成交额前十的股票型ETF中,有宽基ETF8只,QDII型ETF2只。成交额最大的是华泰柏瑞沪深300ETF,365.07亿元。两只沙特ETF本周用4个交易日、各完成120亿+的成交额,强势挤进榜单,上周还在榜内的亚太低碳ETF被无情下线,想必沙特应该已经感受到中国人民的友好了吧。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240720/97460E0AB7401491058EAB2EDFF84DCD_w1064h1008.png)
这周在看公募基金二季报,发现一些优秀的增强策略ETF,也就是主动管理型ETF的持有人中有不少专业机构,看来机构还是嗅觉灵敏——这类ETF它不仅有超额、费率不高,流动性还好(不仅是指可以场内卖出,还有ETF申赎的效率高于场外基金),将来超额不行了,跑起来比场外基金要快多了。
四、ETF涨跌幅榜
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240720/9B72E556DE840BF14FBC4074067538FF_w1027h365.png)
本周股基涨幅榜上缺了两只涨幅超过10%的沙特ETF,原因是我们统计的是完整周数据,这俩周二上市的,不在统计范围。因此,从完整统计看,本周硬科技代表——芯片半导体涨幅靠前。跌幅榜上,则是硬科技的下游,软科技们,港美股的中国互联网公司跟随美股回调。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240720/FAE2896946ECCBC32471402B7D60CB71_w1048h365.png)
年度涨幅榜上,涨幅榜出现了新面孔——银行ETF!这是谁的祖坟冒青烟了?周期让我们回到了2007年前后!如此一来,涨幅榜上唯二的两只A股相关ETF,一个是周期,一个是周期之母!
年度跌幅榜上,金融科技不讲武德讲政策,勇夺跌幅榜前三,这比爆炒QDII的股民(基民?)觉悟不知道高到哪里去了!
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240720/1AD628B298CD9115933E9E256F90D01C_w1039h981.png)
本周涨幅中位数较大的行业主题ETF有:农业、新能源、金融地产,涨幅分别为:2.79%、2.22%、1.97%;涨幅中位数较大的宽基ETF有:科创创业、上证深证50、创业板,涨幅分别为:4.09%、2.34%、2.31%;涨幅中位数较大的策略ETF有:市值、ESG、成长创新,涨幅分别为:2.28%、1.79%、1.72%。今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有:加权、国央民企、低波,涨幅中位数分别为:19.32%、12.10%、9.92%。
看全年的话,今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有:加权、国央民企、低波,涨幅中位数分别为:19.32%、12.10%、9.92%
五、ETF份额流入流出榜
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240720/F1DC045FAB54675D735D15BC246098AA_w1410h396.png)
本周份额净流入TOP10的股票ETF中,宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别占10、0、0只。份额净流入最多的易方达沪深300ETF发起式,流入111.40亿份。份额周净流入比例最大是广发中证1000ETF,本周份额增加31.49%。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240720/B7FAC43F8CBEF18E5B8E12BA894458F7_w1410h397.png)
本周份额净流出最多的10只股票ETF中,宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别有2、8、0只。份额净流出最多的华夏上证科创板50ETF,流出-41.67亿份。份额周净流出比例最大是广发上证科创板50ETF,本周份额减少-14.17%。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240720/410EB57A7C8765D95D3543A49A72C45A_w1315h589.png)
近一周,份额净流入最多的行业主题ETF是数金互联网ETF,份额净流入19.60亿份。份额净流入最多的宽基ETF是沪深300ETF,份额净流入229.29亿份。份额净流入最多的策略ETF是股息红利ETF,份额净流入7.64亿份。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240720/A50C34C209E469C5F35FADCA127F8EF0_w1315h582.png)
近一个月,份额净流入最多的行业主题ETF是数金互联网ETF,份额净流入60.13亿份。份额净流入最多的宽基ETF是沪深300ETF,份额净流入412.65亿份。份额净流入最多的策略ETF是股息红利ETF,份额净流入32.68亿份。
六、ETF溢价折价情况
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240720/6244B973D3CEDFBDB0D9B87AB863F495_w1233h397.png)
本周,溢价率前5的股票ETF,QDII型ETF占4只,剩下的一只策略ETF实际也是QDII型(下周我们会调整分类)。景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF以14.30%的溢价率折桂,需要注意的是,这只ETF当前停止申购,如基金公司协调了新的外汇额度过来,会出现快速杀溢价的下跌行情。折价率前5的股票ETF,行业主题ETF占4只,QDII型ETF占1只。银华恒指港股通ETF以-1.60%的折价率垫底,需要注意的是,这只ETF每日的赎回上限为1000万份,折价会吸引场内买入场外赎回套利。
另外,本周五两只沙特ETF的大幅调整说明,除了外汇额度、套利空间之外,还有一些因素能治得了市场的“瞎炒”。
七、总结
1.债基的规模增长太快,虽然和银行存款规模比不了,但也成为时下几大热门财富蓄水池之一(存款、保险、债券)。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240720/1B138535EDB7B503492E26EF6D8AF0FB_w1337h789.png)
2.下周密切关注市场护盘力量是否撤出,这可能是市场短期强弱的风向标。
风险提示:本文提及的证券标的仅为对ETF市场的整体分析使用,不代表推荐。
#沙特ETF大涨##金融科技不讲武德讲政策,勇夺跌幅榜前三#
$沙特ETF(SH520830)$$沙特ETF(SZ159329)$$金融科技ETF(SZ159851)$
本文作者可以追加内容哦 !