1、空前“蓝屏宕机”事件影响有多大？
过去一天中，全球数字系统发生了史上最大规模的宕机估值，原因是美国信安公司CrowdStrike安全软件bug带崩了微软Windows系统。除了造成交易中断、航班取消等重大影响外，全球供应链也遭受了“暴击”。
此次事件对我们国产系统利好，它变相演示了如果美国要发动攻击，是非常容易的一件事情，所以我们必须用自己的系统，安全可控。
2、光伏厂商倒闭潮正在美国上演
美国光伏市场多重因素叠加之下，2024年美国户用光伏安装量将同比下滑20%。与之相伴而来的，是声势浩大的美国光伏厂商倒闭寒潮。美东时间7月19日，SunPower美股暴跌超50％，股价创下历史新低。在分析师们看来，这家创立于1985年的老牌光伏厂商正在走向终结，很可能将进入破产清算程序。
这是近一个月以来倒下的第三家美国光伏公司。我们国内光伏企业今年也比较惨，三大龙头加起来亏损超百亿。行业应该会有一次产能出清，股市可以寻找一下短期的反弹机会。
3、弃白酒奔AI
随着二季报基本披露完毕，公募基金最新投资路线图浮出水面。宁德时代取代贵州茅台成为公募基金第一大重仓股，与2024年一季度末相比，中际旭创、中国海洋石油、迈瑞医疗新进前十大重仓股，泸州老窖、恒瑞医药、山西汾酒则退出“十大”行列。
整体来看，公募基金大幅减持了白酒股，对资源股的热情有所降温，持仓进一步向人工智能（AI）概念股倾斜。大家不难发现，基金经理对市场的看法变了，下半年的行情，可能大概率是在科技方向发动。政策面和资金面都对科技有利。
4、下周行情明确
下周行情基本明确了，方向上，大概率是科技走强。周五本身市场会跌，但是居然因为芯片上涨而反败为胜，这就是一个信号，科技的机会开始提升。从周末监管会议来看，单独把科技拎出来，说明政策面是完全向科技倾斜。
再加上高股息炒作已经是尾声，像煤炭、石油这些资源股，以及银行等权重，很难再有大的涨幅了。综合考虑下来，下半年的主线就已经呼之欲出，那就是科技为王。
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