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7月18日，光刻机概念逆势走强，蓝英装备大涨12%，广信材料、张江高科、强力新材集体上扬。7月19日，光刻机概念继续拉升，凯美特气、京华激光双双涨停，蓝英装备、东方嘉盛涨超5%，波长光电、苏大维格、泰晶科技等跟涨。光刻机概念上涨，主要有以下原因：
- 国家政策支持：国家大基金三期成立，注册资本3440亿。国家大基金全称国家集成电路产业投资基金，是在工信部、财政部的指导下设立的，目的是为了扶持中国自己的芯片产业，主要投资半导体领域的核心企业，推动产业的国产化发展。
- 国产替代需求增加：随着外部环境的不确定性增加，光刻机国产替代加速突破给予了更多想象空间。
- 半导体行业复苏：全球半导体设备行业复苏，受益于下游晶圆巨大需求、服务器云计算和5G基础建设的发展，带动相关芯片的需求。根据SEMI（国际半导体协会）预测，2024年，全球半导体行业计划开始运营42个新的晶圆厂；全球半导体每月晶圆（WPM）产能将增长6.4%，首次突破每月3000万片大关（以200mm当量计算）。
- 技术进步和创新：光刻技术未来发展的趋势主要集中在提高分辨率、增加生产效率和降低成本。新一代的光刻机采用更高能量的光源、更先进的光刻胶和光刻模板，以实现更小的特征尺寸和更高的生产效率。
光刻机作为半导体产业的核心设备，直接决定芯片制程的先进程度，重要性不言而喻，在全球半导体产业持续扩张的趋势下，光刻机市场规模长期可观。平安证券认为，光刻机开发难度大，产业垄断性强，是海外对华半导体制裁的重灾区，直接影响国内半导体产业先进制程的发展，因此光刻机自主突破的重要性尤为凸显，光刻机国产产业链颇具潜力。
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