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7月18日,光刻机概念逆势走强,蓝英装备大涨12%,广信材料、张江高科、强力新材集体上扬。7月19日,光刻机概念继续拉升,凯美特气、京华激光双双涨停,蓝英装备、东方嘉盛涨超5%,波长光电、苏大维格、泰晶科技等跟涨。光刻机概念上涨,主要有以下原因:
- 国家政策支持:国家大基金三期成立,注册资本3440亿。国家大基金全称国家集成电路产业投资基金,是在工信部、财政部的指导下设立的,目的是为了扶持中国自己的芯片产业,主要投资半导体领域的核心企业,推动产业的国产化发展。
- 国产替代需求增加:随着外部环境的不确定性增加,光刻机国产替代加速突破给予了更多想象空间。
- 半导体行业复苏:全球半导体设备行业复苏,受益于下游晶圆巨大需求、服务器云计算和5G基础建设的发展,带动相关芯片的需求。根据SEMI(国际半导体协会)预测,2024年,全球半导体行业计划开始运营42个新的晶圆厂;全球半导体每月晶圆(WPM)产能将增长6.4%,首次突破每月3000万片大关(以200mm当量计算)。
- 技术进步和创新:光刻技术未来发展的趋势主要集中在提高分辨率、增加生产效率和降低成本。新一代的光刻机采用更高能量的光源、更先进的光刻胶和光刻模板,以实现更小的特征尺寸和更高的生产效率。
光刻机作为半导体产业的核心设备,直接决定芯片制程的先进程度,重要性不言而喻,在全球半导体产业持续扩张的趋势下,光刻机市场规模长期可观。平安证券认为,光刻机开发难度大,产业垄断性强,是海外对华半导体制裁的重灾区,直接影响国内半导体产业先进制程的发展,因此光刻机自主突破的重要性尤为凸显,光刻机国产产业链颇具潜力。
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