大家好，周末宏观原本没有什么能对A股有直接影响的消息，10项内容涉及深化资本市场改革，所以视作不定级别利好也没问题，不过明日A股和港市怎么走，还是要观察资金的选择。
阶段性A股和港市处在一轮回调结束后，超卖补涨—分化—震荡/回调—再超卖补涨的阶段，不过这个阶段还相对慢，所以大家在感受方面还是觉得A股偏弱，但是部分板块已经出现抬头的动作，希望上述消息能加快超卖补涨的速度吧，来盘板块。
港股
周五恒科指数-2.12%，恒科混合-1.31%。好不容易A股稍微稳定一些、不对港市形成夸张的拖累，但轮到海外开始回调、三夜回调4+%，导致港市非但没能起跳，反而跌回这一轮回调以来的低值。不过海外新高的时候没有带动港市，那短线回调只要别夸张到离谱，也不会持续影响港市。
明日观察恒科半年线支撑点能不能收复，如果不能要注意短线下去补缺口，还需要等几个点的空间。如果能收复半年线，那基于流动性改善预期很快能超卖补涨上去。
黑白目前恒科混合持仓8.5枪17万，如果接下来恒科顺利涨上去，那黑白就锁仓等扭亏获利。万一遇到小概率极端情况，黑白不排除会在下个支撑点再补个一两枪，不过上限黑白设置在10枪20w，也就是五枪两个位置，只有极端情况才会打满。
房地产
不过对A股的地产板块是利好还是利空，这个点有分歧。
有的人看到了允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准等内容，所以判断是利好，没错。有的人看到了完善房地产税收制度等内容，怕这个预期提前落地所以认为是利空，也没错。
黑白的看法是超短是利好，中长线不确定，但考虑地产没有中长线，所以不用考虑中长线。
超短利好是基于楼市处在一阶段去库末期，还会有许多利好帮助房地产商去库化债，这个点不理解的，去查一查楼市如何软着陆，软着陆的真相是什么。这个点不能黑白说，说了文章就不见了。查明白了，你自然也明白黑白为什么选会在这个时间点，冒着大级别风险，想在操盘嘴里抢口肉。
地产中长线不用考虑大家应该知道是什么原因，能逆全球大势、逆经济规律抗几年已经很不容易了，但代价是后人需要更多的智慧。然后房地产税这个点我们和海外不一样，我们是包含在地价和各种费率一次性拿走了，后面想重复拿，短期难落地，且需要换个名头。
这个时候可能还是有投资者持不同意见，说地方资金不够，还是要收。黑白不是和大家辩论这个，所以假设按这些投资者说的，立马要收。但不是你说收立马就能收，要提、要审、要立法等等好多流程，我们按最快的，由于今年提已经结束了，最快只能明年提，然后算最快的速度明年过审，然后后年落地（注意上述是假设，黑白还是那句话，三五年可能很难落地，至少还有试点什么的，我们人多地多、产权复杂）。注意问题来了，超短1-2个月内地产的利好，关1-2年后地产利空什么事情呢？
所以回到开头的问题，根本没有分歧的必要，完全是不同时间的东西（大概率是短线想刺激地产、但怕过热还是悬了把刀），短线等地产炒一波，抢到肉谁不跑啊，两年内都不知道会退市剩几家地产票。
最后，懒得看分析的就看这句总结：阶段性等消息刺激地产板块炒作，抢到反弹后黑白会择时离开换板块。地产板块注定只能短线投机，所以黑白每次分析地产、包括答复地产相关问题，都必带地产风险级别大，慎重考虑。
人工智能
CPO上周黑白已经防御过，几乎只剩下底仓，阶段性等不定级别回调结束后，黑白再择时重新做多。
【芯片】
芯片近期逻辑、强度都好于AI，所以中线计划芯片设备、芯片产业指数黑白还会择时定投。
不过，海外回调或多或少对A股科技有不定级别影响，持仓多且顾虑这个点的、想防御下也没有问题。
【医药】
医药超卖补涨，不过连续性、高度如何不确定，黑白暂时观察等安全性更高的做多点。
【白酒】
白酒情况和医疗相似，超短超卖补涨，黑白暂时观察。
【新能源】
新能源其实也和医疗、白酒相似，阶段性跟随资金转向进行不同程度的超卖补涨。但补涨到现在、后续还有多少空间不确定，黑白暂时观察。
【猪肉】
猪价多地稳9破10，阶段性行情应该不弱，思路黑白沿用近期的分析：
猪肉近期的问题主要是A股流动性下降+能繁母猪反弹+机构调仓换股崩了几个情绪票。不过随着A股结束周线七连阴，能繁母猪长线仍有去化预期，外加猪价比股价上一次这么低的时候高了30%，中报不少猪企扭亏，预计只要坐得住，今年会有超预期回报，不过黑白暂时没有持仓，我先把地产和港市自救后，到时候如果猪肉还有安全性高的抢反弹可行性，我再择时过来。
【美股】
美股阶段性不定级别回调的原因黑白这几日也分析过：随着降息概率提升并临近、部分高值抱团资金兑现、转向低值板块做超卖补涨。
不过降息长远来看依旧利好美股大型科技股，短线不定级别回调后还会重新反弹，所以全球流动性真正下降之前，美股遇到回调黑白还会择时做多。
$上证指数(SH000001)$$中信证券(SH600030)$$上海贝岭(SH600171)$
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