上周五在美股市场重挫,科技股集体回调的情况下,A股三大指数集体低开;但在有关会意介绍解读报道出来时,指数开始转为上涨。
我留意到“支持有能力民企牵头G家重大技术攻关”消息一出,芯片半导体同步快速拉升,领涨两市。
从这点看,A股涨跌貌似不太跟美股,这是好事。
半导体板块集体爆发,我认为逻辑有三:
1、芯片半导体困境反转,多只芯片股发布中报预增,基本面比较确定,近期市场追求确定性。
2、会意再提新质生产力。
3、老美考虑采取更严格措施施压日本和荷兰,限制与我们的芯片贸易的消息仍在发酵,市场借此炒作自主可控、国产替代。
但需注意的是,周五虽然迎来芯片半导体集体爆发,但涨得好的是市值比较小的、过去跌幅比较深的芯片股,有尾排补涨的意思,不排除接下来走势会小幅回踩。
不过芯片ETF算是突破了横盘高点,向上空间算是打开了,未来大概走趋势震荡上行。
周末比较重点的几则消息:
1、再提以旧换新。
为促进经济发展,今天提出以旧换新。上半年主要是家电、大型机械以旧换新;而本次将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造。
同时6月份全社会用电量数据出来,同比增长5.8%。
整体消息是利好电力板块的,但以长江电力为例,股价不断创新高,技术面也是顶背离,关注下周其走势是利好兑现还是继续新高。
2、B京启动商品住房以旧换新 。
通过为居民出售二手住房和购买新房搭建“桥梁”,企业提供优惠和服务,方便居民置换住房,更好地支持居民合理的梯度置业需求。涉及房源9000余套。
自从5月密集出台刺激房地产的利好后,地产销售是开始有回暖的。
五六月一线城市销售环比有所增长,但二三线城市的交投依然冷清。不过上一周,个人位于二线城市的一套商品房开始陆续收到房产中介电话,交流中了解到我所在的小区目前什么价格是客户愿意马上成交的。
这意味买方由观望转向实际行动了,二三线城市房价有望企稳回升。D产下半年可能会回暖,对应到股市,虽然上周五D产板块跌幅靠前,但接下来看反弹。
3、上证科创板医疗指数和人工智能指数7月25日将正式发布,这里重点说下医疗指数。
上证科创板医疗指数主要从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及医疗器械、医疗服务、医疗信息化等领域的上市公司证券作为指数样本,反映科创板市场代表性医疗领域上市公司证券的整体表现。
前段时间科创板也发布芯片指数,带来芯片半导体板块持续上涨。
过去一周,我看好医药板块的反弹行情,也阐述了不少相关上涨的逻辑;
事实医药近期已经底部企稳缓慢反弹,如今利好加持,叠加美联储降息越来越近,上涨催化剂越发有力了。
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