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01 有史以来全球波及范围最广的一次微软Windows蓝屏死机事件
利好华为鸿蒙操作系统及关联硬件与软件工程
二级利好离线数据存储备份硬件
二级利好360防火墙等
利空AIGC人工智能、自动驾驶、…
利空“美股7星”(微软、苹果、特斯拉、英伟达、英特尔、谷歌-A、META脸书)…
二级利好金银
——免责说明:仅供参考。
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20240719(周五)除中国区外,美欧全境遭遇了一次大范围的公共服务(包含金融、航运、制造、电脑与住宿等)系统服务器(云服务器)蓝屏死机事件,起因在于美国CrowdStrike公司(电脑勒索软件防火墙主供应商)一名员工上传了一个未经测试的软件更新而触发微软Windows10的一个系统漏洞而导致蓝屏死机(BOSD,Bluescreen of Death)。
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美欧一众主流公司均受波及…
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其至于全球公共服务市场的影响我不用赘述,对于主流金融市场而言,至少当天事发时美元指数、美股、黄金白银均“一过性”全面暴跌——虽然该突发事件在导致这些暴跌中的影响因子之关联权重到底几何(我个人猜测不低于30%)有待进一步的大数据分析,但是该事件对于全球主权国家而言无疑是扎实地当头一棒:原来社会数据安全风险居然在高科技、高发展、“基于AIGC(人工智能生成内容)的AI科技产业革命大行其道”的当下是如此不堪一击如同儿戏…“蝴蝶翅膀的一次扇动可以引发一次飓风”的隐喻居然如此直白。
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02 华尔街即时关联金融短讯
布隆伯格商业周刊(中文版)标记的一些关联金融短讯。注意时间线。
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03 多空纠结的原因:都有道理
我个人倾向于目前是黄金坑…
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01. 拜登今日在X宣布退选并支持哈里斯作为候选人。一般而言,“特朗普主义关联交易”落到实处,金融交易策略转化为“单边权重配比”问题。特朗普的经济政策一般被认为是以“高关税/弱美元/强通胀”三管齐下来促进经济:
——这部分利好金银与10年期短期国债(相比于美联储从5%开始的降息预期,10期4.2%利息率锁定的国债无疑可能是收益明星之一)。目前CME相关指数已经“笃定”:美联储“九月降息概率为100%(下图)、特朗普11月5日胜选概率为75%、今后12个月内美国经济软着陆概率为68%
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——不过华尔街喜欢“买传闻(预期),卖新闻(事实)”——因为来自主流投行一种观点认为“特朗普经济”反而可能造成出其不意的“通缩”……,我们也是这样。
这是矛盾,也是出其不意的交易现实。因为期货零和交易的本质是非此即彼,同时聪明的资金是永远闲不住的——所以波动率在11月5日前是小不了的。
02. 伯克希尔(巴菲特)部分卖出其所持有的美国银行股票,套现14.8亿美元。他和其它华尔街主流投行都有有获取美联储有关重要数据(消息)的优先权,该套现是发出一种姿态——近期美国主要银行们可能会面临流动性压力(各金融资产管理方与权利方都面临“迫切调拨大额现金”的压力)——利好证券、金融衍生品、短期国债、金银。
03. 我国央行20240716进行了6760亿元人民币的“天量”逆回购。缓解了各大行尤其商业银行在“企业所得税集中预缴月”(每年4、7、10、次年1月)所面临的“现金荒”。当然央行敏感性高,面对对岸的混乱提前准备“临时天量流动性”——利好A股与期货。
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勘误:
——这部分利好金银与10年期短期国债(相比于美联储从5%开始的降息预期,10年期“4.2%年利息率锁定”的国债无疑可能是收益明星之一)。
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