再次回复：为什么卖出江波龙，调入富联和棚顶控股

第一个问题：我们当时看好江波龙的逻辑很明白：第一是行业地位，江波龙通过收购形成了全产业链的潜在老大：第二，一季度确实是全球AI叠加消费带动了半导体的拐点出现。然后，从存储行业看，我们没有任何可以拿得出手的东西，有的就是代工。比如香浓代销，那么江波龙是最硬的。第三，我们看到，在猝不及防的半导体涨价的情势下，当时谁的业绩能爆？当然是拿到上游芯片具有成本优势的公司。所以我们优选了江波龙。

第二个问题，有没有符合我的性价比更高的成本机会？同志们要明白一个道理：所有投资决策都是有比较成本的——持仓也好，换仓也好，持有现金也好。所以，本质上，你买进卖出，都是不同成本之间的概率选择。我最终决定买入棚顶控股和重新买入工业富联。

我感觉AI元年在持续，而应用落地也在持续，从一个长周期来，今年是个元年。我要找全球AI服务器老大和全球pcb老大…