本周港股下跌较多，前期涨幅较大的资源板块跌幅也较大。除了资源板块以外，一些前期的热门股也大幅回撤，比如中远海控等这些一个月前的大热门股，也出现了大幅回撤。
股市涨跌同源，大家想一想一个月前市场对于中国神华、中远海控和中国海洋石油这些公司的态度是什么样的？
仅仅过了一个月的时间，这些公司基本面有什么翻天覆地的变化吗？
好像并没有，石油依然稳定在80美元附近，海运指数尽管有小幅回调，但是依然处在高位，煤炭价格也比较稳定，这些公司的基本面并没有本质上的改变。
变化的，是人心。
但是，就如同菜头在本周的文章里面提到的那样，从长期来看，信用货币时代解决经济问题最直接有效的方式就是信用扩张，说人话就是多印钱。因此在全球都希望经济复苏的大背景之下，中长期全球继续维持信用宽松几乎是没有什么疑问的事情。
根据亚当斯密和马克思经济学原理最基本的知识可知，当商品供给一定，货币超发的时候，商品价格长期上涨就是必然的结果。
这也是全球信用货币爆发增长这一两百年商品长期走牛的内在原因，每一轮信用扩张对应的就是资源价格底部的抬升，无论是石油还是煤炭，以及有色金属和其他不可再生资源都是如此。
拥有成本优势的垄断性资源企业，长期看好。
因此，就目前的大环境来看，我个人认为这轮资源板块的景气度还远远没有结束。一方面美联储降息在即，全球信用问题并未解决，怎么把经济给搞起来，不仅是中国人关心的问题，也是全球所有人关注的问题。
因此，再次扩张信用，是必然。
不扩张的话，驱动经济复苏的手段，能用的并不多。
而另外一个方面，全球信用货币时代累计下下来的债务问题，尤其是最近些年欧美国家践行的MMT货币理论，如果不用借新还旧让雪球越滚越大，那明斯基时刻很快就会到来，因此债务问题也是死结，必须继续用超发货币来解决。
因此无论是从驱动经济复苏的投资端来看，还是解决债务问题，都需要维持宽松的货币政策才行。这就决定了大宗商品和稀缺资源长期看一定是易涨难跌。
这是菜头的观点。
以上为菜头的个人思考和总结，不构成任何操作建议，请结合自身的实际情况，获取属于你自个儿的那份成长和认知。
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原创首发 | 菜头日记（ID: CT600519)
作者 | 菜头
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