$上证指数(SH000001)$
昨晚发文说:能源电力、老旧电梯等领域设备以旧换新,以及重点行业节能降碳和安全改造,利好电力板块。
这里纠正一下错误,其实应该是利好风电设备,关键词是“设备”。是自己无知和鲁莽了。
今天风电设备板块领涨,一是受上述消息刺激,再则是近期关于风电设备比较多的利好。
如上海市政协近日召开“推进能源结构转型,助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。据悉,深远海风电是上海市未来可持续开发的最大绿电资源宝库,上海市市发改委已编制规划并获得国家批复,总规模2930万千瓦,全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。
今天三大指数低开震荡调整,沪指盘中一度跌幅超过1%;午后GJID进场护盘,但指数还是收绿;其中沪指跌0.61%,深成指跌0.38%,创业板指跌0.09%。
沪指跌幅较深主要是因为权重板块出现大幅调整,A股总市值排名前十的个股则全部下跌。
板块方面,风电、软件、信创、网约车等板块涨幅居前,白酒、免税、银行、石油等板块跌幅居前。
今天银行跌幅居前,一方面是前期涨幅太多,另一方面跟降息有关。
今天央妈报出1年期和5年期以上LPR均同步下降10个基点,分别降至3.35%和3.85%。同时还宣布对卖出中长期债券的MLF参与机构,阶段性减免MLF质押品。
银行赚钱要维持净息差;贷款利率降低了,存款利率也需要相应降低。在没降存款利息之前,目前对银行是利空的。
但降息意利好股市,流动性宽松了。确实消息出来后,A50开启直线拉升。
不过,由于过去一周A股表现很强,特别是沪深300和上证50连续七天阳,今天在利好刺激下反而下跌,可能是资金提前抢跑了。
在《A股狂涨,资金疯抢这个方向!》说到,接下来有可能通过降息给CPI带来持续增长。事实降息有助于降低经营主体融资成本,提振有效融资需求,促进经济加快恢复回升。
经济好了,股市自然也会好,所以当下行情不需要太悲观。
今天外围比较炸的消息是登子退选了,这意外又不意外。
目前我比较关注的是董王说过,他不希望美联储在9月降息,避免登子任期内就开始提振经济,而且强调了自己当选,会让鲍威尔完成任期。这样看来美联储降息又充满了不确定性了。
不过目前来看医药已经有开始抢跑美联储降息的预期了,特别是港股创新药,今天恒生医药ETF大涨1.9%。
昨晚康龙化成半年报业绩不错,今天大涨近6%,带动CXO板块有所修复。
以药明康德为代表的CXO,受老美生物法案影响,股价跌跌不休。市场预期明显是悲观了。
近日看到一医药业内人士说到,印度仿制药成本比我们高得多,这是好事,特别是对我们的CXO药企。
总而言之,就是看好医药反弹行情!
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