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大家好,今夜宏观没出现什么新东西,今日回调的原因,估计还是投资者对行情缺乏信心,看后续市场有没有自发性修复吧。今日复盘黑白就简洁一些,因为操作文章不见了,今日行情不好,文章也比较严格,不太适合深入分析市场,不然哪怕发出去了很快也会不见,过几天等行情好一些,文章写起来宽松一些,我们再好好讲讲宏观吧,来盘板块。
港股
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今日恒科指数-1.82%,恒科混合-1.18%,昨日恒科混合少涨的部分、今日少跌了,但没意思,黑白做多博弈的是多涨而不是少跌。言归正传,今日受A股大环境影响,港股恒科回调,不过回调强度对比A股科技少很多,代表做恒科的资金是有预料到A股这个情况,怪不得前两周不怎么跟涨A股。那恒科下一轮行情可能还需要一些时间,等A股大环境恢复,黑白再把剩下的一两枪打进去,然后等扭亏获利了。
房地产
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今日地产-1.73%,主要是下午被带下来,中午的时候真实估值还是红的。地产这部分黑白暂时持仓等扭亏获利,周末的会已经确定了大方向,接下来等地方落实细则,二级市场的地产板块或还有资金做阶段性投机。
人工智能
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CPO黑白前两周获利20%,已经防御到只剩个小底仓,接下来等短线不定级别回调结束后,我再择时重新做多。
【芯片】
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芯片因为在更早之前黑白也有做过减法,再加上这两周芯片的消息、强度都好于AI,另外芯片黑白是中线计划定投走微笑曲线的,还未像CPO那般获利20%前、也不好像CPO那般防御得只剩底仓,如果不算今日、往前推两周,芯片确实对比CPO反弹不少,今日高强度下跌还是大环境转弱情况下、芯片补跌近期的反弹幅度,接下来等短线不定级别回调结束,黑白再择时做多把中线计划的微笑曲线走起来。
【医药】
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医疗黑白没做,短线等回调结束后我再考虑择时做多。
【白酒】
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白酒和医疗相似,黑白担忧送白酒和喝白酒的人越来越少,今年一直没做,接下来等回调出安全性的抢反弹空间时,黑白再考虑做多。
【新能源】
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新能源的情况和白酒、医疗一样,黑白继续观察。
【猪肉】
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猪价多地稳9破10、比上一次股价这么低时高了30%,且中报多家猪企扭亏。而股价走不上去,还是大环境的问题,A股6000亿成交量,扣除外资量化,扣除国资借道ETF救市,扣除机构避险抱团,扣除游资炒妖股,还剩多少?答案是还不够,还需要从别的板块虹吸流动性,所以非热点板块区域位置越来越多,猪肉接下来要等大环境恢复、或者热点轮动过来补充流动性。
【美股】
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全球流动性明显下降之前,美股黑白还会择时做多。
$中信证券(SH600030)$$金龙汽车(SH600686)$$大众交通(SH600611)$
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