去年以来就一直吊在“AI这棵树”上。不过，可能从这个枝丫荡到另一根。曾经从光模块到光器件再到AI服务器，等等。
今年以来更倾向于AI的落地应用场景，时间顺序为AIPC、AI手机，前瞻机器人。
空间方面，重“出海”，特别是北美那片风景。
如下一些标的继续在池子的浅水区：华勤技术、恒工精密、春秋电子等等。存储虽然也在看，但仓位没了，原因前几天说了。
英伟达系和“果链”还是重仓不动。其中，工业富联拥有两重身份。鹏鼎控股更纯些。
我很少看卖方研报，但，这次，我站在大摩这边。摩根士丹利分析师Jonathan Garner团队近日发布研报称，科技股目前看起来“超买且昂贵”，是时候“离场观望了”。他们下调了亚洲科技股的评级，同步将台积电、SK海力士、联发科、东京电子在内的AI概念股从重点推荐名单中剔除。与此同时，不谋而合地，看好“即将到来的AI手机周期”，他们保留了三星电子、富士康母公司鸿海推荐名单。
事实上，大摩对外资还是有些影响力的。光从北向资金看，在外资整体大幅流出的情况下，自去年6月到今年6月，有9个月净买入富联，有4个月净卖出：本月前三周高位净卖出，本周恢复净买入，位列全市场活跃榜前列。北向买鹏鼎控股似乎更坚决些。已经连续五周也是连续五日在调整中净买入。到22日，成为“近五日增持市值”第五名。
如果我们将智能汽车归入带轮胎的机器人，那么，阿尔特也算一个。
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