大家好，今日的行情还是延续了昨日的情绪，哪怕沪深300有几次放量拉升，但还是难挽行情，只是说对比昨日回调得少一些。宏观方面的内容我们等复盘再分析，避免文章又不见了，直接来盘板块。
港股
目前恒科指数-1.37%，恒科混合-1.27%，混合近期应该调仓了类主板或者红利的持仓，看今夜能不能少回调一些。恒科混合这一次做多确实是黑白高估了行情，导致现在很被动，不过确实没办法，如果不做恒科、我去大部分人都想抄底的白酒、医疗、新能源、证券等，甚至是今年最强的有色金属，近期回调强度也比恒科更夸张。接下来等大环境恢复吧，黑白再打完手里剩下的一两枪持仓，然后等扭亏获利。恒科这个点今年扭亏获利黑白是有信心的，只是可能花费的时间、短线难受的程度远远超出此前的预期了。
房地产
地产今日估值约-2.24%，昨日稍微少跌一点，但由于它本身没有基本面支撑，只能等消息催化资金投机，所以今日带着部分补跌的性质也跟着泥沙俱下。不过楼市宏观的限制已经进一步放松，接下来等地方落实细则，消息催化行情很快，黑白暂时持仓。
AI
AI特别是CPO的防御，算是我近期不多做得比较好的了，前几周获利20%黑白是按中线计划止盈到只剩小底仓，这两周也没有做多并在前几天还分析注意防御，接下来等短线不定级别回调结束、大环境恢复，黑白再择时定投。
芯片
芯片由于前几周消息、强度比AI好，再加上我更早之前防御过导致持仓不多，所以当时我没有跟CPO一起追加防御，过去两周也确实对比CPO独立反弹出阶段新高，不过可惜的点是从昨日开始大幅补跌下来。
考虑到我芯片持仓不算多，所以我中线计划就不追加防御，接下来我会择时定投，我花时间把微笑曲线走出来，等下一次芯片转强获利10+%时，我再和CPO一样做兑现，注意黑白的持仓比例。
白酒
我暂时没有持仓，今日我观察等做多点。
医药
我暂时没有持仓，今日我观察等做多点。
证券
我暂时没有持仓，今日我观察等做多点。
美股
昨夜美股反弹，黑白观察1日，等下个做多点。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
$大成中证A50ETF联接A$，+1000元。点评：这只基金追踪中证A50指数，它的编制规则不是选前50只权重最大的票，而是覆盖A股所有行业最强的上市公司，这样做的好处是业绩更好，赚钱能力（ROE）是A股的4倍。中证A50从成立至今，业绩远高于沪深300等传统宽基。
今年国内经济是慢复苏格局，A50所代表的大盘龙头具有向下安全边际，向上也有很高的估值修复空间。所以黑白计划开始中线做多中证A50。原本我想做$大成中证A50ETF联接E$，满7免手续费且综合费率低，不过E类还没开放，那黑白基于长线先做A类，等E类开放我再做多它。
$银华集成电路混合C$，+1000元。点评：该基金十大重仓股主要是芯片设备，走的是芯片自主可控逻辑面。在芯片关键环节进口屡遭封锁、国内倾斜资源突破卡脖子技术的背景下，作为自主可控底层设施的芯片设备具备很高的投资价值。这两天芯片设备深度回调，不过随着大基金三期成立、重点扶持自主可控科技等利好陆续出现，预计芯片设备很快会止跌回升，阶段低值黑白中线做多。
$银华海外数字经济量化选股混合(QDII)C$，+1000元。点评：这只基金十大重仓股以海外科技龙头为主，其中美股七大科技巨头含量超50%，集中度比纳指100高，波动性和超额收益或也会更好。近期海外通胀数据回落、点阵图显示美联储降息概率进一步提升；在基于全球AI产业快速发展给美股特别是大型科技股带来新的增长点，预计美股还将继续上涨，今日我继续中线做多。
（二）其它计划
无。
$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$$中欧医疗创新股票C(OTCFUND|006229)$$招商沪深300地产等权重指数C(OTCFUND|013273)$
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